在今天看見明天
熱門: 006208 00900 00896 天氣 AI

0050、00923、006208...市值型ETF跟著台股衝!她大推這1檔定期定額:牛市比別人會漲、熊市更抗跌

0050、00923、006208...市值型ETF跟著台股衝!她大推這1檔定期定額:牛市比別人會漲、熊市更抗跌

黃明惠 整理

ETF

shutterstock

2024-05-29 17:20

在520行情助攻、AI科技題材激勵,以及企業財報表現優於市場預期的帶動下,台股大盤自4月22日波段低點反彈,不僅重回二萬點大關之上,近二日更連創兩天新高!

若自4/22以來計算大盤反彈幅度,期間累積漲幅近12.61%,連帶台股市值型ETF表現也跟著水漲船高;進一步觀察同期間表現前十強的台股市值型ETF,以選股中還兼顧ESG低碳概念的群益台ESG低碳50(00923)表現最佳,上漲近15.7%,更勝大盤,其次為元大MSCI台灣(006203)和元大台灣50(0050)。

號稱「第三代市值型」、或「低碳版台灣50大」的00923有什麼特點?為何存股達人孫太說它「牛市更會漲、熊市更抗跌」?

 

財富管理專家表示,市值型ETF通常代表的整個市場,主要追蹤大盤指數,以市值規模來排列篩選成分股,若是看好該市場後續潛力,便適合透過市值型ETF來參與行情,有助長期投資人實現資本增值。

 

在台股市場,有多檔市值型ETF可做選擇,而近年發行、較新型的市值型ETF在產品設計上,還多融入ESG低碳、公司治理等因子,包括訴求布局於低碳市值龍頭企業的00923群益台ESG低碳50、著重企業公司治理表現的00692富邦公司治理等等。

 

00923選股機制

 

財富管理專家指出,以近期表現最突出的市值型ETF-00923群益台ESG低碳50為例,便是提供投資人在追求市場長期表現之餘,也能順勢掌握ESG永續投資大勢。

 

00923透過層層淨化的選股機制,選出ESG評分高且碳密度低、獲利能力佳的永續好企業,能順勢參與台股多頭行情,也同步考量到台灣大多數龍頭企業都依賴出口,在台灣減碳政策越趨明確和國際減碳潮流當道下,重視低碳管理的企業也相對能避開碳費碳稅的衝擊,在營運獲利上也可望展現較為穩健的表現,更有望吸引資金配置,例如:AI科技族群,還能兼享AI成長趨勢,長期投資前景可期。

 

台股4/22波段低點反彈以來,市值型ETF表現前十強:

 

市值型ETF00923選股

資料來源:CMoney、2024/05/28

 

延伸閱讀:

00940成分股名單出爐!黑馬是這3檔,剛入列衝進前十大...換股潮怎「加碼賺」?達人不吃豆腐這樣

 

號稱第三代市值型ETF 00923適合定期定額?

 

存股達人孫太在臉書發文,她說自己追蹤00923一段時間了,最初關注這個議題是因為政府於111年3月及12月分別公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」及「12項關鍵戰略行動計畫」。

 

而《氣候變遷因應法》修正草案亦於112年1月10日經立法院三讀通過,由此推估減碳是世界趨勢,其產業運作的趨勢且勢不可擋,企業唯有改變自己的營運模式,朝著低碳的方向前進,公司才能持續獲利!

 

此外,新政府在520上任後將積極推動淨零轉型五大策略,協助產業低碳轉型,有鑑於減碳已是全球共識、執政重點,加上各國準備開始徵收碳稅(碳費)下,在低碳ESG上管理妥善的企業更有能力守住獲利,相信中長期表現可期。

 

延伸閱讀:

不是00929、00878...00919奪ETF零股交易王!「月底換股+次次填息」25元還能買?有效買點在哪

 

00923有什麼特點?

 

孫太指出,在全球環保意識抬頭之下,國內碳費徵收即將從2025年開始,屆時碳費、碳稅或買碳權的額外成本,勢必將影響台灣企業的獲利。

 

因此,將來將是一個「不夠低碳就OUT」的市場,因為不夠低碳就打不進「綠色供應鏈」,例如蘋果就提前要求在2030年達淨零碳排,供應鏈若不減碳就直接汰除!

 

台積電也要求700家供應商,不減碳就淘汰,而綠色供應鏈就好比骨牌效應:蘋果要求台積電 、台積電往下要求供應商、供應商要訂單就要做好低碳!

 

而觀察相關類股也可以發現低碳議題其實已經悄悄反映在股價,越是做好低碳的企業越容易出現「牛市漲得比別人多+熊市跌得比別人少」的狀態,因為這是產業趨勢。
 

00923市值型ETF

 

解選股邏輯 = 台股市值前50大 – 高碳風險股 +ESG低碳模範生 = 00923


孫太認為,低碳指標並加入ESG概念的00923,伴隨著大環境減碳趨勢,持有減碳企業相對能避開碳費碳稅的衝擊,在營運獲利上也可望能有穩健的表現,更具競爭力,對於有想要長期存市值型ETF標的的投資人來說,00923很適合作為定期定額的投資標的,可順著趨勢進行投資規劃。

 

📌ESG低碳市值型(00923)近期表現良好 ☀️觀察00923群益台灣ESG低碳50成立以來的表現(統計至2024/4/30),其表現值得關注!那麼,號稱「#第三代市值型」,或「#低碳版台灣50大」的00923到底有什麼特點呢? 孫太...

孫悟天存股-孫太發佈於 2024年5月27日 星期一

延伸閱讀

生命產業再革新—龍巖邁向30年,攜手遠傳固本轉置、數位齊發
生命產業再革新—龍巖邁向30年,攜手遠傳固本轉置、數位齊發

2022-12-12

台塑四寶股價頻新低,王文淵斥資百億拼AI,轉型之路容易嗎?謝金河:從台泥經驗看挑戰
台塑四寶股價頻新低,王文淵斥資百億拼AI,轉型之路容易嗎?謝金河:從台泥經驗看挑戰

2024-05-13

抗疫凝聚國家向心力 謝金河:棒球場上的台灣共識!
抗疫凝聚國家向心力 謝金河:棒球場上的台灣共識!

2020-05-09

台泥(1101)法說會張安平扛40公斤水泥進場!謝金河揭他背後用意,為何水泥產業也能端出BBU?
台泥(1101)法說會張安平扛40公斤水泥進場!謝金河揭他背後用意,為何水泥產業也能端出BBU?

2024-11-27

沒有林學圃的南港輪胎下一步…業餘賽車手女兒接班呼聲高? 新共主已逐漸浮上枱面
沒有林學圃的南港輪胎下一步…業餘賽車手女兒接班呼聲高? 新共主已逐漸浮上枱面

2022-01-12