在元大高股息ETF(0056)於6月25日納入長榮(2603)、友達(2409)、群創(3481)等新成分股後,長榮股價先漲後跌,而友達與群創股價則緩步走跌。
這讓投資人熱議「是否該賣出0056」、「應該賣0056改買0050嗎」?
然而自成分股調整後,0056跌幅逾5%,跌勢較大盤僅跌1%還要慘重,但卻逆向吸引許多逢低買進的買盤。0056股東人數自6月底的38萬人成長約2成,提高到9月3日的近46萬人;
反觀同期間,0050股東人數則僅由30萬人提升到32萬人,增加約6%。
航運、面板遇逆風 0056也陷亂流 投資人憂心忡忡
如果以目前法人與外資等研究機構的主流看法,對航運與面板類股抱持悲觀態度者不少,像是日盛投顧分析師蕭森寶就分析,雖然航運股短期內基本面表現不會差,但因為籌碼鬆動的緣故,難以帶動股價走揚,股價要創高難度高、往下修正的機會反而較大。
在面板族群的部分,多家外資則評估第四季產品報價可能走跌、股票股東報酬率恐萎縮。
觀察目前0056前十大成分股,第一名長榮占比約6.44%、第三名友達約4.1%、第九名群創約3.44%,三檔個股合計占比近14%,也難怪會有投資人浮現想賣出0056的想法。
0056遇黑天鵝跌幅股價有撐 隔季報酬又全數翻正
然而,仔細觀察過去10年0056的表現可發現,儘管遭遇新冠疫情、中美貿易戰、陸股融斷或歐債危機等黑天鵝事件,0056單季走跌的幅度都還是能控制在約15%以內,且只需要隔一個季度,報酬率就能翻正,表現相對穩健。
對於部分投資人擔憂0056選到相對不被看好的個股,樂活大叔施昇輝表示:「如果還要常常檢視ETF的成分股,就失去買ETF不用再選股的初衷了。」
他也進一步分析,如果真的擔心這幾檔成分股,可以賣掉0056,再好好研究其它ETF來買,不擔心的人就可以趁下跌時買進。
施昇輝也曾在臉書上貼文建議投資人想清楚三個問題:
第一、0056會下市嗎?
第二、有賣0056的壓力嗎?如果不賣,是否就沒有錢生活?
第三、就算一輩子都無法解套,但如果0056每年都可以配一塊多的股息,大約20~25年後,你的成本就歸零,然後你可以繼續領,活越久、領越多,你願意等嗎?
該賣0056、改買0050? 樂活大叔施昇輝神比喻
他相信投資人只要問完自己這三個問題,就可以決定要不要賣了。
至於有些投資人興起賣0056換0050的念頭,施昇輝則用國產車與賓士來做比喻,表示0050是正宗的「被動投資」,但0056挑選成分股有「預估」的性質,並非完全「被動」。
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當遇到連環車禍(大崩盤)時,賓士(0050)的安全性應該會優於國產車(0056),但能這樣認定國產車(0056)就是垃圾嗎?他笑稱:「我開國產車,比較便宜嘛!小心開車就好了!」
由於0056具ETF分散佈局的基本功能,加上以目前成分股的配息表現來看,很有機會再度繳出與近3年平均股利率相當的水準,也就是約5%左右,數據優於多數台股,仍為分散風險與掌握高息股的好標的。