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「2024退休理財規劃顧問RFA授證典禮」 退休理財規劃證照年度盛會

「2024退休理財規劃顧問RFA授證典禮」 退休理財規劃證照年度盛會
▲RFA年度授證典禮,來自全台各大金控及壽險公司理財規劃顧問,與受邀貴賓於會場大合影。

2025-01-16 10:51

隨著台灣快速邁入高齡化社會,加上年改議題的衍生,全民退休理財更受到重視。因此,如何運用適當的投資理財工具並創造累積未來更好的退休基金,將是每個人所必須面對的問題。

「中華民國退休基金協會」致力於推動退休理財的專業發展,近年積極推廣RFA證照,期望以專業實力為台灣社會打造更完善的退休生活保障,因此於十二月二十日假台北政大公企中心舉辦「2024退休理財規劃顧問RFA授證典禮」,希望藉由活動匯聚多家金融機構與學界代表共同參與,達到延續傳承持續推廣退休理財教育之重要性。

 

授證典禮當天,金融監督管理委員會主任委員彭金隆,特撥冗出席及致詞。主辦單位「中華民國退休基金協會」理事長巫慧燕特別邀請RFA證照推動先驅、曾任中華民國退休基金協會理事長,現任臺灣永續金融與企業影響力協會理事長的王儷玲教授、RFA認證與試務委員會共同召集人邱顯比與賴俊男召集人,與多位來自產學界的重要嘉賓共同參與盛會,見證這一榮耀時刻。

 

▲金管會彭金隆主任委員(中) 與各單位貴賓共同為2024年RFA授證典禮揭開序幕。

 

右起: 國泰人壽保險經理-程彩虹、富邦人壽保險資深副總經理-陳寬偉、普明管理顧問董事長-蕭輔民、東吳大學財務工程與精算數學系助理教授-劉文彬、退休基金協會召集人-賴俊男、退休基金協會理事長-巫慧燕、金管會主任委員-彭金隆、臺灣永續金融與企業影響力協會理事長-王儷玲、退休基金協會召集人-邱顯比、大誠保經董事長-王文全、三商美邦人壽保險副總經理-黃秋源、華南商銀經理-唐玉潔。

 

▲受邀出席RFA授證典禮貴賓合影,並祝賀及見證持證人榮耀授證時刻。

 

右起:國泰人壽保險經理-程彩虹、富邦人壽保險資深副總經理-陳寬偉、普明管理顧問董事長-蕭輔民、東吳大學財務工程與精算數學系助理教授-劉文彬、退休基金協會召集人-賴俊男、退休基金協會理事長-巫慧燕、金管會主任委員-彭金隆、臺灣永續金融與企業影響力協會理事長-王儷玲、退休基金協會召集人-邱顯比、大誠保經董事長-王文全、三商美邦人壽保險副總經理-黃秋源、華南商銀經理-唐玉潔。後排右起:國泰人壽行銷總監-許心華、安聯投信副總裁-林運逸、永達保經協理-賴依萱、台新人壽資深副總-曾昭仁、台新人壽總經理-戴朝輝、元大證券副總經理-許寶慧、全球人壽副總經理-鄭中安、公勝保經協理-楊振和。

 

專屬台灣的退休規劃培訓與認證  全方位專業退休理財規劃

 

自2020年以來,「中華民國退休基金協會」攜手產業界、學術界共同推廣RFA退休理財規劃顧問的認證制度,培育具有專業知識的退休理財專業人員並大力推廣退休金的規劃,截至目前RFA認證已經培育超過4754位顧問,吸引超過50家的金融機構積極參與,同時成功擴展到全台北中南的大專院校。

 

中華民國退休基金協會巫慧燕理事長指出,所有RFA持證人均必須完成43小時的專業課程並通過嚴謹的測試,才能獲得實體與數位的證書和榮耀的徽章。「中華民國退休基金協會」針對R F A認證設計三年一換證的制度,要求持證人完成30小時的持續進修課程,並透過E-Learning平台提供靈活多元的學習課程,包括退休理財、稅務安排、資產傳承及創新的投資策略,同時不定期舉辦研討會掌握最新趨勢。

 

今年適逢「中華民國退休基金協會」成立25週年,理事長巫慧燕表示,協會自創立以來始終秉持「富足退休、永續相伴」的核心理念,致力於推動退休理財教育,並透過「退休理財宣講列車」深入社會各界,結合RFA專業理財健診服務,協助個人量身打造專屬退休金規劃方案。未來,協會將繼續攜手各界,共同迎接台灣高齡化社會的挑戰,為國人實現安心、無憂的退休生活而努力。

 

R F A認證 為台灣解決高齡化退休理財問題的重要起點

金融市場的蓬勃發展 將帶動國家整體經濟

 

2025年台灣邁入超高齡社會,退休成為台灣每一個人無法迴避的問題。金融監督管理委員會彭金隆主任委員指出「RFA認證是一個開始而非終點,是開始為台灣解決未來高齡化退休問題的重要起點」,期許R F A持證人未來都能成為協助社會轉型的重要力量。準備退休基金首先必須「提早規劃」,還要「持續學習」並且具有「全球性專業投資觀念」,對一般人而言退休理財規劃是非常複雜且高度專業的問題, RFA扮演的便是提供專業服務的重要角色。

 

▲金融監督管理委員會彭金隆主任委員,於授證典禮致詞中,勉勵退休理財規劃顧問RFA證照的專業人員,能夠以更長遠的戰略視角,為客戶提供正確且專業的長期退休準備建議.

 

「台灣的金融市場需要再發展、再升級。」金融監督管理委員會彭金隆主任委員表示,政府各單位都在努力規劃如何讓台灣成為亞洲資產管理中心之一,而提高國民的投資理財觀念,則是國家進步與促進經濟發展的關鍵起點。持有退休理財規劃顧問(RFA)證照的專業人員,能夠以更長遠的戰略視角,為客戶提供正確且專業的長期退休準備建議,這亦是促進亞洲資產管理中心的重要里程碑奠定基礎。

 

台灣首張深入本土的退休理財規劃證照

專業退休理財規劃與企業健檢創新發展

 

富邦人壽陳寬偉資深副總經理表示,2025台灣將進入超高齡,意即每五人就有一人年齡為65歲以上,隨著人口結構的改變,退休理財規劃市場將面臨更大的規模與挑戰。他強調,未來的規劃應聚焦於提供穩定的現金流,確保退休後的生活品質無虞。

 

▲富邦人壽陳寬偉資深副總經理

 

安聯投信林運逸副總裁身為RFA持證人,表示未來將持續加強向客戶推廣投資理財的經驗與觀念,勉勵企業客戶開始為員工做退休理財規劃,讓台灣勞工朋友在未來退休生活能夠不予匱乏。

 

國泰人壽許心華資深行銷總監則分享身為RFA的歷程與經驗,認為RFA就是專業證照的再升級,能以自身專業幫企業進一步推動員工退休理財規劃與相關健檢。

 

本次活動除了與會貴賓致詞與持證人經驗分享之外,更進行「本年度卓越之星持證代表」表揚儀式與頒發「榮譽永續先鋒持證代表」,以表彰在退休理財領域展現卓越成績與專業貢獻的傑出人士。

 

▲榮譽永續先鋒持證代表,與退休基金協會巫慧燕理事長(右5)合影。

 

右起:信安保經-林嘉軍、磊山保經-江建霖、大誠保經-李政彰。

左起:中國信託-鄭學駿、台灣人壽-謝峰元、台灣人壽-黃政強、大誠保經-陳令嫻、元大證券-童禹碩。

 

RFA證照持續在各產業及學界拓展,已累積4754位RFA持證人,每一位都是專業成長的見證及全方位的退休理財規劃顧問。

 

▲上下年度前5名卓越之星持證代表與退休基金協會巫慧燕理事長(中)合影。

 

右起:富邦人壽-陶柏蓉、三商美邦-蔡子軒、富邦人壽-葉富均、三商美邦-潘瑋、華南銀行-莊永豐。

左起:立端科技-蘇冠群、上勤理財-吳振哲、全球人壽-吳晟左、大誠保經-林聖軒、全球人壽-陳冠廷。

 

典禮最後,透過頒發「卓越之星持證代表」與「榮譽永續先鋒持證代表」的榮譽,表彰在退休理財領域中表現卓越的持證人。典禮在眾多與會嘉賓與新科持證人的熱烈合影中劃下圓滿句點,為今年RFA授證典禮增添無限榮耀。

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