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投資小白想跟上原物料 首選ETF入門

投資小白想跟上原物料 首選ETF入門
若想投資原物料,可考慮從門檻較低的原物料相關ETF入門,目前國內原物料ETF包含黃金、白銀、銅、原油、黃豆等商品。

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理財

2024-11-14 07:00

台、美股下半年劇烈震動,原物料成為投資人避風港之一,期貨業者提醒,多數投資人還不熟悉期貨,若投資小白想進入原物料市場,建議先從原物料ETF入門。目前台灣已有不少投資人關注到這塊領域,帶動銅、黃金、黃豆等原物料ETF的AUM(資產管理規模)大幅成長。

原物料二大優點 幫新手入門

 

原物料投資有哪些好處?永豐期貨分析師劉佳倫說,投資原物料有二項優點,第一可幫投資人培養金融市場全局觀,透過原物料報價,發現趨勢,提升投資人的經濟脈動、投資思維。

 

其次,原物料的選擇多樣,適合投資人分散風險。劉佳倫指出,原物料市場通常走自己的路,前年多國股市大跌,原物料反而強勢,去年則相反,今年金屬原物料則表現亮眼,原物料投資可協助投資組合多元,以分散風險。

 

永豐期貨分析師 劉佳倫,建議投資人不要急於「交易」,可先從「觀察」報價,開始培養了解原物料的商品關係,以及價格循環,建立全局觀。

 

操作原物料 觀察期貨價格先練兵

 

若投資人想要進場投資原物料,該如何操作?劉佳倫建議,可從期貨切入。由於全球主流原物料市場,幾乎都以期貨交易、避險,通常只要在期貨開戶,就能交易原物料期貨。

 

不過,劉佳倫提醒,期貨是高風險、高槓桿金融商品,波動相對大,建議投資人不要急於「交易」,可先從「觀察」報價,開始培養了解原物料的商品關係,以及價格循環,建立全局觀。

 

他以永豐期貨為例,除投資人熟知的台指報告外,也有提供原物料研究報告,搭配精簡易懂的圖卡,讓投資人快速上手。

 

原物料市場入門投資 透過ETF更合適

 

由於投資新手普遍對期貨保證金制度、結算制度較不熟悉,劉佳倫建議,新手若想投資原物料,可考慮從門檻較低的原物料相關ETF入門,目前國內原物料ETF包含黃金、白銀、銅、原油、黃豆等商品,投資人只要有證券戶就可買賣,投資門檻金額約2~3萬元。

 

以今年截至10月29日,排除反一型國內所有原物料ETF的AUM整體小幅成長,以期街口道瓊銅(證券代碼:00763U)、期元大S&P黃金(證券代碼:00635U)、期街口S&P黃豆(證券代碼:00693U)漲幅排名前三,分別成長92.70%、60.63%、48.77%。

 

2024年原物料ETF規模走強,其中銅、黃金、黃豆AUM大幅增長。

 

貴金屬領漲 推動ETF的AUM勁揚

 

觀察今年原物料行情,劉佳倫表示,銅價今年上漲12.17%,雖非漲幅最高的原物料,卻是最具長線利多題材的原物料。由於全球未來趨勢以綠能、能源轉型主導,銅價被視為關鍵原物料。

 

以電動車為例,國際銅業協會指出,一台電動車銅量需求是傳統燃油車的3.6~4倍,使得銅長期需求明顯,也帶動期街口道瓊銅(證券代碼:00763U)的AUM今年成長92.70%,成為市場上焦點。

 

另一個大漲的黃金,劉佳倫指出,受惠於全球地緣政治風險升溫,金價今年大漲34.54%,再加上全球央行對「去美元化」態度明顯,黃金儲備持續增加,推動金價突破每盎司2700美元大關,也激勵期元大S&P黃金(證券代碼:00635U)AUM成長。

 

至於農產品、原油市場,劉佳倫指出,農產品價格先前受「聖嬰現象」影響,價格相對修正至近十年價格區間下緣,隨著年底天候將進入短暫的反聖嬰現象,不少投資人預期,可望逢低反彈,也帶動期街口S&P黃豆(證券代碼:00693U)AUM成長達48.77%;原油則因OPEC將增產,使得原油價格震盪偏弱,原油相關ETF也連帶受影響。

 

各種原物料期貨今年以來表現狀況

 

操作原物料 最好樣樣通

 

劉佳倫也提醒投資人,原物料特性是輪動,而非如股市長期持續向上,因此投資人最好每樣原物料商品都要稍微認識,增加交易選擇的多元性、分散性。

 

此外,操作原物料ETF時,若是選擇正二類型ETF如期街口布蘭特正2(證券代碼:00715L)、期元大S&P黃金正2(證券代碼:00708L),顯示開兩倍槓桿,投資人在風險與資金管理上都要更加留意。

 

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