在今天看見明天
熱門: 006208 00900 00896 天氣 AI
投資理財
保險稅制
產業時事
職場生活
今周大耳朵 Podcast
富足今周起
幸福熟齡
ESG永續台灣
專題報導
今選頻道
存股助理
今周學堂
訂購優惠
活動報名

美SEC批准11檔比特幣現貨ETF,首日成交逾46億美元!加密產業重大里程碑,怎麼買一文看

美SEC批准11檔比特幣現貨ETF,首日成交逾46億美元!加密產業重大里程碑,怎麼買一文看
▲美國證券交易委員會 (SEC) 宣布批准比特幣現貨 ETF 交易。

2024-01-12 11:10

今周刊編按:美國證券交易委員會(SEC)批准11檔比特幣現貨ETF交易,外媒報導,周四(1/12)現貨比特幣ETF共成交46億美元(約新台幣1431億元),這個數字是合計11家基金公司的首日交易量,遠超彭博分析師預估的40億美元,市場反應相當良好。

至於比特幣行情部分,雖然比特幣現貨ETF開始交易後一度衝上4萬8887美元,隨後獲利了結跌至4萬6000 美元,短期內並未出現少數交易員重壓的補漲行情。

 

外媒週三 (10 日) 報導,美國證券交易委員會 (SEC) 宣布批准比特幣現貨 ETF 交易,包括貝萊德、方舟和灰度在內 11 檔比特幣 ETF 申請全部獲得通過。

 

SEC 史上首次批准比特幣現貨 ETF,授權 11 檔比特幣現貨 ETF 週四開始上市交易,一般投資人可以透過美國傳統證券交易所買入該 ETF 。

 

SEC 週三稍早批准規則變更,允許在美國建立比特幣交易所交易基金,這是一項期待已久的舉措,為比特幣現貨 ETF 上市交易鋪路。

 

芝加哥期權交易所 (CBOE) 已上架 6 檔比特幣現貨交易所交易基金 (ETF) 在其平台進行交易,包括 Ark 21Shares 比特幣 ETF (ARKB-US)、Fidelity Wise Origin 比特幣 ETF (FBTC-US)、Invesco Galaxy 比特幣 ETF (BTCO-US) 等。

 

SEC 批准消息傳出後,比特幣週三自盤中低點急彈,衝破 4.6 萬關卡,暫報 46454.53 美元,自去年 8 月底以來,比特幣的價格上漲 77%。以太坊突破 2500 美元,24 小時漲幅超 8%。

 

SEC 此舉是幣圈極為罕見的大事,過去長達十年的時間裡,有數家公司提交這類 ETF 申請卻多次被 SEC 撤回。

 

灰度案成關鍵,主席仍稱SEC不認可比特幣

 

值得注意的是,SEC 主席詹斯勒 (Gary Gensler)  在任職期間一直直言不諱地批評加密貨幣,他於週三最新聲明中表示,根據法院的裁決,批准這些產品是最可持續的前進道路,但他補充說,SEC 並不認可比特幣,因為比特幣具有風險和波動性。

 

SEC 在 2023 年改變對加密貨幣現貨 ETF 的態度,部分原因可能是去年 8 月一家法院判決 SEC 拒絕灰度將旗下比特幣信託產品 GBTC 轉換為 ETF 是「失當之舉」有關。該裁決批評 SEC 阻止比特幣 ETF,但卻允許追蹤比特幣期貨的基金。

 

自此後,SEC 就一直與這些金融產品的發行業者討論實質細節。而資產管理巨頭貝萊德在去年 6 月提出申請後,市場今年首次重新出現了對批准的樂觀情緒,目前已有 10 多家不同的公司試圖啟動該產品。

 

加密貨幣牛市續奔可期?

 

近月來,對比特幣現貨 ETF 的預期似乎也提振比特幣價格。一些幣圈多頭認為,比特幣 ETF 的到來將釋放一些投資人對新資產的需求,這些投資者先前因對加密貨幣特定交易所的託管和安全性的擔憂而卻步。

 

分析師預計,在比特幣現貨 ETF 核准後的首個交易日,料將有高達 40 億美元的資金流入。

 

渣打銀行分析師本週表示,光是今年比特幣現貨 ETF 就可能吸引 500 億至 1,000 億美元的資金,這可能推動比特幣價格高達 10 萬美元。其他分析師表示,五年內資金流入將接近 550 億美元。

 

區塊鏈數據分析公司 CryptoQuant 警示,比特幣現貨 ETF 一旦通過,短期內極有可能使賣壓湧現,比特幣持有者目前的未實現利潤高達 30%,BTC 價格屆時也將大幅回調。

 

 

本文授權自鉅亨網,原文見此

 

 

延伸閱讀:

比特幣現貨ETF獲批在望本月11日定局 Sponge V2正熱賣回報或高達100倍

Model Y超越「神車」豐田Corolla 電動車銷量首度全球稱王

 

 

我們試著思考並回顧過去歷史,鑑往知來,期許學到教訓。本文由工作夥伴江若寧(一九九○年~,台北大學經濟學系)、張中宜(一九八五年~,政治大學財務管理所)、黃奕穎(一九八七年~,中正大學會計與資訊科技所)、邱政緯(一九八八年~,台灣大學化學工程所)共同撰述,與讀者分享美元危機的歷史,並探討發生後,全球經濟可能的變化與避風港。

 

國際收支(Balance of Payment)為經常帳項目加上資本帳項目(Capital Account),反映一國因貿易、資本流動產生的貨幣流入與流出。在過去金本位制時代,引發美元危機的最主要因素是來自國際收支逆差(BOP Deficit)的惡化。

 

二戰結束後,美國啟動馬歇爾計畫,由政府帶動大幅支出援助歐洲重建。一九六○年由美國政府支出的援助經費高達五十三億美元,因當時美國貿易仍處在順差情況,大幅抵銷此一支出影響,當年度美國經常帳盈餘達十五億美元;然而在資本帳項目上,由於美國資金大舉投資外國市場,當年度資本流出(Capital Outflow)為二十五億美元,產生國際收支逆差達十億美元。

 

在流通的美元價值遠大於美國國內儲備的黃金價值下,引發美元危機,資金大幅自美國外逃,使當年度的道瓊指數下跌九.一%,德國馬克、日圓與外國股票成為資金避風港。經過一九六○年第一次美元危機後,投資人對於美元在金本位制下的信心開始動搖,間接引發一九六八年二次美元危機與一九七一年金本位制的終結。

 

一九七一年八月十五日,時任美國總統尼克森(Richard Nixon)宣布不再採用既有的貨幣體系,自此金本位制宣告瓦解,黃金自脫鉤前的每盎司三十五美元,大漲至一九七四年的一八三美元,漲幅高達四二二%。疲弱的美元引發通貨膨脹,並且戳破當時的美股大型股泡沫──漂亮五十(Nifty Fifty),在一九七○年代有將近五十家藍籌公司大幅高估。

 

一九七一年到一九七四年,美國道瓊指數大跌三一.五%,CPI(消費者物價指數)年增率更在一九七四年暴增十一%。美元危機發生後,幾乎所有在美國的資產無一倖免,美國房地產價格在此期間亦下跌四%。

 

除了美國外,金本位制也使資金大幅逃離當時的主要儲備貨幣:英鎊,英國富時一百指數於一九七一年到一九七四年下跌五○%。資金逃往新興崛起的國家(如以製造崛起的德國、日本兩國),德國DAX指數同時期僅下跌十二%,且德國馬克相較美元大幅升值二五%;日經平均指數同時期逆勢上漲八一%,日圓相對美元亦大幅升值三○%。

 

如今,美國雖然長期維持經常帳赤字(二○一九年四九八四億美元),主要來自貿易逆差的影響,但是外國投資流入增加一.三八兆美元,如今,非美國家總計持有美國公債達六兆美元,即如今強勢的美元本位制是由各國央行將大量外匯存底買入美國公債,以及外國資本流入投資美國股債市場所支撐的結果。

 

在後疫情時代,美國、歐洲、日本相繼推出史無前例的寬鬆措施,在美國聯準會(Fed)最新的聯邦公開市場委員會(Federal Open Market Committee,簡稱FOMC)會議紀錄上更提到,考慮祭出二戰時期的殖利率曲線控制(Yield Curve Control,簡稱YCC),長期壓低短中長期的債券利率。

 

一九四二年,美國剛開始施行殖利率曲線控制後,CPI年增率即飆升十一%;若美國開始新一輪的寬鬆措施,刺激通膨升溫,美元危機的風險可能增加,屆時,美國的資產(股匯債市)便可能因為資本外逃現象,而大幅下修。

 

以過去經驗來看,在美元危機發生後,只有抗通膨商品,以及財政扎實且新興崛起國家的市場能倖免於難。如今,崛起的中國市場,正積極進行人民幣國際化,並且逐步由世界工廠,轉變為科技導向的內需服務業;此外,如亞洲較成熟的新興市場(如台灣、韓國),因儲蓄率高、持有大量外匯存底,一旦爆發美元危機,這些國家或有機會成為如一九七○年代德國與日本的避風港角色。

延伸閱讀
SEC帳號遭駭稱「比特幣現貨ETF已獲批准」、幣價震盪!從這場烏龍看加密貨幣市場:為何金融巨頭都想分杯羹?
SEC帳號遭駭稱「比特幣現貨ETF已獲批准」、幣價震盪!從這場烏龍看加密貨幣市場:為何金融巨頭都想分杯羹?

2024-01-10

比特幣現貨ETF就快放行,報價先衝破4.7萬美元21個月新高!為何專家說價格戰即將開打?
比特幣現貨ETF就快放行,報價先衝破4.7萬美元21個月新高!為何專家說價格戰即將開打?

2024-01-09

紐約時報》一座價值1.8億比特幣礦場的神秘中國主人曝光:年僅23歲、還在念大學,他是什麼來頭?
紐約時報》一座價值1.8億比特幣礦場的神秘中國主人曝光:年僅23歲、還在念大學,他是什麼來頭?

2023-12-28

解密股王世芯的鍍金之路!7年前比特幣暴跌曾遭遇大危機
解密股王世芯的鍍金之路!7年前比特幣暴跌曾遭遇大危機

2023-12-22

金價飆破2100美元驚天價、比特幣升破4萬美元1年半新高…Fed告別升息?專家揭關鍵報告
金價飆破2100美元驚天價、比特幣升破4萬美元1年半新高…Fed告別升息?專家揭關鍵報告

2023-12-04