為財富管理立下新典範 成為客戶的智慧好夥伴 台新銀行財富管理秉持「認真、專業、懂您」精神

從2022年股債市場雙跌到2023年面對通膨、經濟衰退等因素，身處在當前高風險環境，財富管理也需要與時俱進，隨著高資產客戶對財富管理的投入與日俱增，在「財富增值」與「財富保值」的雙軸下，新的財富管理趨勢將突破傳統財富管理框架思維，重新以客戶角度為核心，提供投資人適合的產品與規劃建議，客製化打造專屬投資組合。

秉持「認真、專業、懂您」精神   結合三大優勢滿足不同階段理財需求

一直以來，以「認真」的態度守護客戶的資產、用「專業」替客戶規劃財富提供完善金融服務、以「懂您」的角度提供貼心服務，台新銀行財富管理依照客戶人生階段量身訂做財富規劃，協助客戶守護、傳承資產，並藉由不斷深化財富管理的服務能量及數位科技的加持，規劃全方位的理財服務。在眾多財富管理權益當中，可以讓客戶自由於Richart Life平台兌換多元商品的台新Point、多元開放的產品平台與財管會員尊榮禮遇等服務，皆備受市場肯定。

台新銀行財富管理長期陪伴客戶、看見他們在人生各階段所面臨的不同挑戰，以陪伴客戶完成人生每個階段的需求為目標，守護客戶資產，並以多元商品、數位通路與獨特禮遇等三大優勢，滿足客戶在不同階段的理財需求。

首先，多元開放的產品平台一直都是台新財富管理的亮點及優勢。台新財管團隊打造的全開放式產品平台，集合金控內保險、證券及投信等不同產品領域專業團隊，並攜手業界如投信、保險公司等專家群策群力合作，致力於商品的開發與創新，進而能更快速地順應市場及投資人需求，提升客製化程度及更多元客群需求的商品；再者，台新銀行打造線上線下完整的通路服務，讓客戶可以透過不同通路服務來完成各項投資理財的交易，同時不受時間及空間限制，透過手機或網路銀行等虛實通路的整合輕鬆完成交易。

最後，台新銀行財富管理會員除了有專業的理財規劃服務之外，也提供各種加值禮遇，例如環球禮賓服務、健康諮詢以及由台新銀行贊助的眾多藝文表演活動，均讓財富管理客戶備感尊榮，感受到台新銀行財富管理的用心。

斥資投入培訓強化團隊專業 傳遞感動真情服務

為了提供客戶客製化服務，並滿足客戶在金融理財各項需求，台新依客戶分群之屬性，安排最適合之財務顧問提供客戶專屬服務，對各職系財務顧問的專業深化，訂定相關培訓及專業證照資格取得補助計劃，有效建立專業的專家團隊服務規模外，另為有效培育專業之財務顧問並傳承，台新更推出新型態儲備理財專員培訓計劃，致力培養符合未來新世代之財務顧問。

台新銀行財富管理勇奪今周刊財富管理評鑑四項大獎肯定，由金融監督管理委員會主任委員黃天牧(左)頒獎給台新銀行理財商品處資深副總經理劉熾原(右)。

擁抱創新屢獲肯定  為財富管理服務再造新局

由於深獲客戶肯定，台新財富管理榮獲許多國內外專業機構的肯定，包括PWM/THE BANKER「 臺灣最佳私人銀行」、 The Digital Banker「最佳富裕人士財富管理獎」、PBI「最佳財富管理服務推薦獎」、「最佳財富管理客戶體驗獎」等眾多獎項榮耀。

身為國內財富管理銀行標竿，台新銀行財富管理在變局中仍堅持以多元、創新靈活陪伴客戶創造財富、保值財富，既而傳承財富，展望未來，台新銀行財富管理也將持續以滿足客戶需求、優化用戶體驗為目標，依據客戶生涯階段、財務需求、風險屬性，為客戶量身訂做財務規劃與服務，以「認真、專業、懂您」的服務精神，期能成為客戶的智慧好夥伴。