東協1000大調查》台商投資以電子製造為主　專家建議：內需市場也充滿商機

《今周刊》今日(9/5)舉辦「2023東協台商1000大調查暨論壇」，邀集印尼、印度、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南六國貿易代表處代表分享東協商機，並請專家分析台商在東協各國布局的最新進展，提供進軍東協的投資建議。

東協各國紛紛推出優惠政策　吸引外國企業投資設廠

在論壇現場中，六國代表一一分享各自的投資優勢。近年東協各國陸續祭出土地優惠、租稅減免、改革商業法規、積極興建基礎設施等，盼能吸引外國企業來設廠。綜觀而言，東協國家年輕的勞動力以及豐富的天然資源，在全球供應鏈移轉的趨勢下，不但對傳統產業、科技業具有吸引力，其龐大的內需市場也充滿商機。

針對進軍東協的台商，中華徵信所分析營收成長、稅後淨利、純益率等各指標，列出前1000大企業從2018至2021年的變化。中華徵信所總編輯劉任分析，數據顯示東協已經成為台灣第二大出口地區，2022年出口金額高達806.14億美元，較2021年成長14.8%。

此外，台商的稅後淨利更從2020年的1297億元，飆升至2021年的5671億元。劉任形容，台商在東協可說是「火力全開大進化」。

前一千大台商中　新加坡投資金額最多、越南數量第一

詳細分析東協各國在2018年與2021年前一千大台商的數量變化，可以看到越南在2021年仍穩坐第一，在前一千大台商中佔入榜家數三成。劉任指出，越南是唯一入榜家數、營收與淨利同創新高的國家。

不過，目前台商投資最多的仍是新加坡，在東協總營收佔71.81%、淨利佔80.27%，顯示新加坡是台商的資金、控股兼製造中心，同時也是供應鏈運轉中心。

劉任指出，從產業來看，營收前十大的台商仍以電子零組件批售、電腦周邊設備批售為主，相較之下，劉任觀察，台商對東協國家的內需布局仍然不足，是較為可惜之處。

劉任建議，未來台商在布局東協國家，應該積極思考台灣與東協的經濟連結，嘗試以外貿優先但需兼顧內需市場，完整輸出「智慧生活」的生態，尤其ESG更是未來的新商機，舉凡高效能產業、自動化系統、智慧政府、綠建築、數據統計等市場都很有前瞻性。

馬來西亞興起半導體熱　英特爾、美光都進駐

除了從數據分析台商在東協的布局趨勢，《今周刊》採訪團隊也實地走訪東南亞，採訪多位台商了解實際狀況。《今周刊》編輯部主編黃煒軒分享，馬來西亞在1972年就積極推動自貿區等政策，積極歡迎外國企業投資檳城。在「中國+1」政策下，英特爾、美光等國際半導體大廠近一年來紛紛至檳城設廠。目前馬國在半導體下游封測的市佔率已達13%。

黃煒軒指出，就台商而言，馬國華人比例高，文化習俗相近，加上曾為英國殖民地，英文普及率高，民眾法遵意識也較強，是該國的投資優勢所在。但也因為繼承英美法治，其勞工法規較嚴格，使馬國的勞動成本比其他東協國家高，是台商多須注意之處。

▲《今周刊》編輯部主編黃煒軒

泰國瘋電動車商機　台商應把握系統整合的強項

東協近年另一投資亮點非泰國莫屬，各大企業主要鎖定電動車商機。黃煒軒解釋，由於泰國在2020年推出「3030電動車發展政策」，計畫在2030年前電動車能佔國產車30%，並祭出相關補貼優惠鼓勵國際車廠在泰國生產電動車，特斯拉、比亞迪等電動車大廠也因此進軍泰國。

但在泰國電動車浪潮下，台商該如何布局？黃煒軒引述工研院等專家建議指出，企業一可從能源廠商或電力業者著手，跟隨泰國國有企業做示範計畫，或從標案開始進入充電、儲能領域，例如從電動巴士、電池的生產開始做。此外，台商應積極把握系統整合的強項，在營運服務、電力管理、售後維修領域其實都是商機。

經濟部國貿局副局長李冠志表示，新南向國家已成為全球布局投資的重要區域，經濟部將持續協助台商了解投資環境，深化新南向國家產業地圖，強化台灣與新南向國家的雙方互動，共創印太區域的價值。

僑務委員會政務副委員長阮昭雄也說，東協國家與台灣在地理距離上較近，飲食、生活習慣也相近，對台灣來說都是優勢。僑委會將持續扮演平台工作，服務海外僑胞，提供政策協助輔導，並推出更多產學合作，希望東協的優秀人才可以留為台灣所用。