為推動台灣投資市場接軌國際，施羅德投信與政治大學商學院合作，進行「2022影響力投資大調查」，並於今(22)日首次發表「影響力指數」，聚焦投資人對影響力投資之「認知、實踐與意願」等三部分、並編列成指數。調查發現有8成的台灣投資人看好影響力投資的長期報酬，且台灣投資人對參與影響力投資「意願」指數高達81.6分，顯示影響力投資世代正式來臨。
施羅德投信以聯合國「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）的17項發展目標為奠基，統整歸納成包括：環境生態(Environment) 、健康醫療(Health & Wellness)、永續建設(Sustainable Infrastructure)、責任消費(Responsible Consumption)與社會共榮(Inclusion)等五大投資主題，並透過影響力指數調查，分析台灣投資人對於影響力投資偏好的「世代差異」，讓投資人更精準掌握「影響力投資」的核心價值。
「2022影響力投資大調查」針對30-60歲的三大投資世代之台灣投資人進行調查，並同時關注投資人在影響力投資指數中，「認知、實踐與意願」等三面向之綜合指數表現。施羅德投信從調查中不僅發現，台灣投資人看好影響力投資的長期報酬，更對於實踐參與影響力投資表達高度意願。該調查顯示，有超過6成的投資人願意參與影響力投資，意願指數高達81.6分。
年輕世代最力挺影響力投資
施羅德投信指出，投資人在「影響力投資指數」的「認知指數」分數中，以最年輕的30-39歲世代，最力挺影響力投資。不僅該指數的分數最高、達到59.22分外，其中有近3成的投資人目前已經擁有影響力投資項目(見下圖一)，更有53.8%的投資人表示願意在未來兩年內，開始進行影響力投資。
圖一：各年齡層擁有影響力投資相關投資項目比例
資料來源：施羅德投信x 政治大學「2022影響力投資大調查」。
政治大學金融系教授楊曉文解釋，現今30-39歲世代的投資人，因為對永續等概念接觸得早，更願意跳脫舊有金融體系，從事對環境友善的投資行為；再加上擅長使用數位網路，更有機會接觸到新型態的投資資訊，成為推動「影響力世代」的關鍵族群之一。
台灣投資人最關注「健康醫療」與「環境生態」
細部分析影響力投資下的五大主題，施羅德投信表示，台灣投資人普遍關注「健康醫療」與「環境生態」兩大主題，且隨近年政府「低碳政策」的推動，也為「環境生態」面向中「能源轉型」等議題，創造多元投資機會與可能，值得投資人持續關注。未來施羅德投信也將致力進行影響力投資概念推廣，攜手投資人實踐「用影響力投資改變世界」的願景。
圖二：台灣投資人對施羅德投信彙整五大影響力投資主題關注度
資料來源：施羅德投信x 政治大學「2022影響力投資大調查」。
如果提到未來有興趣投資的部份(包含退休準備)，如果看到整體調查，投資人最偏好「健康、醫療創新」(77.8%)，其次是能源轉型(零碳排)題材(68.6%)。施羅德投信進一步分析三大投資世代的偏好，發現因世代間經濟環境不同，也因此有顯著的世代差異。例如在30-39歲世代中，最關注「創新醫療」的主題，佔73.7%；40-49歲世代中，則有70.3%投資人，偏好「永續糧食與水資源」主題；50-60歲世代，除了「創新醫療」外，也有71.6%的投資人則偏好「能源轉型」主題。
楊曉文說明，歷經了兩年的COVID-19的全球危機，是30-39歲年輕世代開始關注「創新醫療」投資主題的主因。但隨年齡增長以及本身須負擔的責任角色轉換，主要扮演育兒與長者照護角色的40-49歲世代，在具備程度經濟能力同時，也會傾向關注與生活需求相關的主題。50-60歲世代，則因為經歷過從前的乾淨環境，然後過度到目前碳排放量增加、導致的氣候與環境變遷，相較其他世代更關注「能源轉型」主題。
【2022施羅德X政治大學影響力投資大調查】
係施羅德投信與政治大學於2022年04月13日至2022年04月21日，針對1,000名30-60歲台灣投資人，進行影響力投資認知、未來投資規畫等之線上調查。
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