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台股萬七攻略 首選這檔績優基金

台股萬七攻略 首選這檔績優基金

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理財

2021-04-16

台股挑戰萬七關卡後,進入強勢震盪整理,個股輪動速度及震盪幅度加大。選擇績優台股基金,可避免單押個股追高風險,也免於承受被上下洗刷的折磨。依晨星統計定期定額績效最佳的統一奔騰基金,一年能締造50.85%高報酬,是投資首選。

 

統一奔騰基金是長青型科技基金,投資目標在挖掘有爆發潛力的業績成長股,創造超額報酬。定期定額3年、5年、10年的中長期績效也名列前茅。

 

台股-科技股票型基金定期定額績效

名稱

1年

2年

3年

5年

10年

統一奔騰基金

50.85

66.16

76.28

102.75

167.21

台灣電子指數

39.78

58.72

70.33

84.77

123.32

同類群組平均

35.85

51.70

62.18

83.24

140.22

同類群組排名/檔數

1/23

2/23

4/23

3/23

4/22

資料來源:晨星,統計至2021/3/31。依投信投顧公會分類為國內科技股票型。計算方式為初始投入金額10,000元,以後每月底固定投資10,000元,採簡單報酬率回溯試算。單位:%

 

觀察基金三月底持股,以產業來看,半導體占比最高,其次為電子零組件;按題材來看,主要聚焦5G供應鏈、人工智慧與高速運算、雲端資料中心、電動車相關;另搭配景氣循環股,例如供需吃緊的貨櫃航運,原物料報價上漲受惠股等,操作相當靈活。

 

資料來源:統一投信官網,統計至2021/3/31

 

展望後市,多家國際機構上調全球景氣預測,IMF上修今年全球經濟成長率預估至6%,台灣成長率預估也獲上調至4.7%,遠高於先前預估的3.2%、優於南韓的3.6%。上市櫃公司去年獲利創歷史新高,今年第一季營收持續創高,法人看好台股受惠全球需求回溫及產品漲價效應,正向樂觀的營運展望,為企業帶動良好獲利,將是支撐台股多頭最大動力。

 

挾著亮麗業績與充沛資金優勢,台股今年來漲勢在全球股市最強勁。不過,指數戰萬七後,短期內區間整理機率高,個股視業績強弱與未來展望,各自表現。主動式基金台股透過研究團隊選股,依業績汰弱留強,依景氣節奏及產業循環換股操作,有機會獲得超越大盤指數的報酬。

 

中長期來看,資金寬鬆加上正向營運展望,全年企業獲利成長率上看兩位數。依台股產業結構,傳產股回溫,但高成長科技股仍是長線主流,透過定期定額科技股票型基金,核心持有科技股、搭配景氣循環股,用一籃子股票去持有強勢股,並且以定期定額分散進場風險,平均成本,是高檔投資台股最穩健方式。

 

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警語:基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站http://www.ezmoney.com.tw或公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定期定額投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。統一證券投資信託股份有限公司,總公司:台北市松山區東興路8號8樓,服務專線:0800-018-889。

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