今周刊編按：美股四大指數周四(7/30)全面收紅，其中早前最慘的記憶體大廠美光一天大漲 18.4%，帶動台股記憶體族群強勢漲停，南亞科(2408)大漲32.5元至360.5元、華邦電(2344)上漲11.5元至130元。
力積電(6770)也勁揚4.95元至54.5元，旺宏(2337)上漲8.7元至100.5元，檔檔鎖住漲停，而模組廠宇瞻(8271)也一度攻上224元漲停價。
摩根士丹利(大摩)最新報告指出，第3季記憶體價格仍有進一步上漲空間，其中DDR4供應持續吃緊，價格漲幅將遠高於主流DDR5，預估第三季每月漲幅至少20%，整季漲幅看30%。
至於SLC／MLC NAND及NOR Flash，也因供需失衡持續存在，第3季價格分別有望季增50%至60%、30%至40%。
大摩表示，旺宏、南亞科及華邦電都是此波受惠族群，目前3家公司股價淨值比分別約為1.5倍、1.2倍及1.2倍，已逐漸接近歷史相對低檔區，依過去經驗，當股價回落至接近每股淨值時，通常具有較佳支撐，因此即使市場仍受景氣循環影響，相關個股的下檔風險已相對有限。
光是華邦電、南亞科、力積電以及旺宏，就有超過13.5萬張以上買單排隊等著搶。這波修正後，究竟該要先買進哪一檔好?觀察外資籌碼動態，其中南亞科、旺宏以及力積電，外資仍呈現賣超，僅華邦電從連3賣轉而買超36321張，或可成為投資參考之一。
市場熟悉的那檔美光 (MU-US) 股票又回來了！《巴隆周刊》報導，美光周四 (30 日) 大漲 18.4%。 該股在截至周三連續四個交易日下跌期間累計重挫 25%，即使計入周四漲幅，7 月以來仍下跌逾 20%。
全球最大記憶體晶片製造商、美光競爭對手三星 (Samsung) 周四公布財報，幾乎全面優於市場期待：營業利益年增高達 1,814%、營收創下歷史新高，同時示警記憶體供應短缺將持續至 2028 年。
三星的財報原本就應該成為記憶體股反彈的催化劑，而這波反彈似乎已於周四展開。
不只美光強彈，SK 海力士 (SKHY-US) 也大漲 17.5%。
三星記憶體事業主管 Jaejune Kim 的樂觀談話，也明顯推升市場信心。
他在三星財報電話會議上談到，「預計 2027 年的供應限制將比 2026 年更加嚴峻，這進一步強化我們的看法，也就是記憶體短缺情況將持續至 2028 年。」
不過，三星股價也受到市場對記憶體前景擔憂的影響。三星在南韓市場交易中收盤下跌 0.7%，儘管盤中一度大漲約 8%。
美光周三受到 SK 海力士令人失望的財報拖累而下跌，但三星的亮眼表現，可能成為記憶體股急需的一波反彈起點。
※本文授權自鉅亨網，原文見此。
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