二○二四年全球資本市場看似亮麗，但各項金融商品的表現落差不小，股漲債跌之外，黃金、比特幣的飆升也讓市場驚豔，因此能在二四年績效脫穎而出的主動式基金就值得特別關注。
進入新的一年，本刊特邀三位過去一年表現優異的基金經理人，分享其致勝祕訣，並提供二五年的投資策略。
富邦富邦基金張珈維》全年績效四六．七％ 居台股基金之冠
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二○二四年台股是由大型權值股領軍上攻，中小股相對顯得黯然失色。因此以中小股為主的一般股票型基金，績效普遍不如大盤。在此環境下，富邦富邦基金能以全年四六．七％的績效超越大盤並勇奪台股基金之冠，實屬不易。
對於亮麗成績，基金經理人張珈維歸功於「團隊戰力」，投研團隊從總體經濟到企業獲利深入追蹤、綜合研判，才讓富邦富邦基金在二四年的布局能領先其他基金。例如第一季時，看到輝達（NVIDIA）有意擴大伺服器代工夥伴、並走向ODM（原始設計製造）模式時，就提早介入並加碼相關權值股，搭配第一大持股台積電（二三三○），成為拉升績效的重心。
另外，研究團隊也早在二四年第一季就注意到折疊手機、新款鞋品盛行，投資相關個股，同樣有豐厚回報。至於原先熱門的矽智財（IP）族群，團隊則能及早發現二五年獲利恐不如預期，因此當機立斷減碼，這些都是基金績效保持領先的關鍵。
