許多投資人都渴望能像傳奇作手傑西・李佛摩一樣,在股市獲取豐厚的利潤。如何精準把握交易時機、賺取巨大報酬,一直是投資者們關注的焦點。研究傑西・李佛摩數十年的齊克用說,李佛摩是透過交易記錄和對市場的深刻洞察,找到潛力巨大的「領先股」。
很多投資朋友都想知道如何精準抓住交易時機,但這個問題並不容易回答。
在《一本讀懂傳奇作手李佛摩》讀書會中,由作者齊克用引導思索,過程中引起熱烈迴響,主題聚焦在股市傳奇人物傑西・李佛的投資心法,特別是他如何精準掌握交易時機與關鍵點。
齊克用說,李佛摩也是花了很長時間才領悟到,賺錢並不代表你的操作方式一定是正確的。他強調,即使你可以從市場中獲利,但卻賺不到預期的利潤,那仍然算是錯誤的操作。
那麼,到底該如何精準抓住交易時機呢?
從記錄中挖掘機會
齊克用在讀書會中分享了一個故事,李佛摩剛開始在證券公司從一名抄寫員做起,他將股票報價抄寫在大黑板上,方便公司的人員進行交易。憑藉着過目不忘的天賦和對數字的敏感,利用工作之便開始認真研究股票型態和價格變化,不僅將華爾街的行情報價如同相片般牢記在腦海裏,更是牢牢記錄在隨身筆記本中。
正是通過這些記錄,他發現了市場的規律,並逐漸形成了自己獨特的交易風格。
偶然,一位朋友向他透露了關於百靈頓鐵路的內線消息。李佛摩聽後,並沒有盲目跟隨,而是拿出他的隨身筆記本,仔細查看了百靈頓鐵路的過往表現。
經過仔細研究他發現,百靈頓鐵路目前的走勢與過去上漲前非常相似,因而開啟了投資之路。齊克用強調,交易記錄不只是簡單地記錄股票的買賣價格,更重要的是記錄你為什麼要買這支股票、你預期它會如何發展、你設定的停損點是多少等。透過記錄可以幫助你更好地理解自己的投資思路,並從中找到規律,挖掘到領先股,進而提升投資勝率。
為什麼要記錄?
- 回顧過往: 找出成功的交易和失敗的原因。
- 發現規律: 找到自己交易中的優勢和劣勢。
- 建立系統: 根據記錄,建立一套屬於自己的交易系統。
要在股市賺錢,就必須買到領先股
李佛摩認為,想要在股市中長期賺錢,就必須及早並買到1️⃣成長速度快 2️⃣漲幅大 3️⃣領先產業中的「領先股」。
齊克用也提到了領先股並不是一成不變的,有些股票需要經過一段時間的觀察,才會展現出領先股的特質。要找到領先股,就需要透過仔細觀察和記錄,才能從中發掘潛力股,並在適當時機進場。
李佛摩日復一日操作與紀錄,在 1915 年初的關鍵日子裡,股市受到戰後全世界都知道的原因而上漲,當時他最看好的股票是伯利恆鋼鐵(Bethlehem Steel)。他確信第一次世界大戰爆發,鋼鐵材料需求增加,鋼鐵股易漲,伯利恆鋼鐵會上漲,但為了確保出手時萬無一失,他決定等它突破面值 100 美元時再出手。根據他的經驗,每當一檔股票首次突破整數關卡時,就還會繼續上漲 30至 50 點,越突破上漲速度會比前一次更猛且更快,因此透過記錄抓到領先股,能快速地累積操盤本金。
成功的投資不僅需要敏銳的市場洞察力,更需要建立自己的交易記錄,從記錄中抓住領先股,並透過關鍵點的研判,實現波段的投資收益。
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