近來美台股市風向一日數變，資深分析師蔡明彰提醒，美股選股邏輯改變，科技7雄中，輝達概念股退位，改由蘋果供應鏈接棒的態勢明確，看好ABF載板、PCB、光學鏡頭等3類消費性電子族群；摩爾投顧楊惠宇同樣看好i16拉貨效應，點名欣興、群創、同欣電等3檔最具優勢。
萬寶投顧投資總監蔡明彰在《蔡總選黑馬 蔡明彰》頻道分析，上周五CPI年增率降到只有3%，通膨降溫的跡象明顯，華爾街認為，9月18日降息幾乎已是板上釘釘，但提醒選股邏輯已從高基期流向低基期。
科技7雄之中，輝達今年飆漲157%，蘋果漲幅卻僅18%，且蘋果還在科技股大跌時逆勢翻紅，代表消費性電子買點已近，比輝達更具投資價值。
微軟、谷歌等大型科技公司富可敵國，每家都是滿手現金，因此在高利率時代成為資金避風港，但今年來股價漲多，蔡明彰認為，降息後即使AI需求續增，但不如中小型等低基期的股票，看好手機、PC、遊戲主機等3類電子股，可趁回檔時卡位。
至於對照到台廠供應鏈，在相關關鍵零組件同樣舉足輕重，如過去1年多最不被看好的ABF三雄，近2日來連漲，而PCB、光學鏡頭也因是消費性電子的先行指標，大跌時可說是「天上掉下來的禮物」，可以考慮彎腰撿。
在ABF三雄部分，摩爾投顧分析師楊惠宇鎖定欣興(3037)，之前ABF載板因智慧手機市場萎縮而低迷，今年蘋果即將推出主打AI性能的iPhone16，市場期待新機帶動PCB下半年營運，而ABF載板也將受惠，欣興基期低又具備題材，前6月營收542.8億元，年增4.79%，基本面已見提升。
此外，他還看好面板雙虎之一的群創(3481)，第2季營收569億元，季增12.6%、年增3.2%，為近3季單季新高，低基期加上基本面成長，後市具備上漲空間。
還有1檔被遺忘許久的前夯股同欣電(6271)，為國內利基型多晶模組封裝的領導廠商，也是陶瓷電路板最大廠，且被同欣電寡占，加上跨足高頻無線通訊模組(PA模組)、混合積體電路模組(MEMS封裝)、系統整合模組(SIP)，6月營收10.54億元，月增4.1%，年增12.1%，與群創、欣興具備同樣的優勢。
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※本文授權自旺得富理財網，原文見此。
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