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台積電法說會倒數10天!五家內外資一致調高目標價,這家喊到1400元:2大關鍵「重中之重」

台積電法說會倒數10天!五家內外資一致調高目標價,這家喊到1400元:2大關鍵「重中之重」

工商時報 簡威瑟

台股

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2024-07-09 17:26

台積電法說會倒數還有10天,外資圈目標價調升潮先一步湧現,繼德意志、麥格理證券後,摩根士丹利、調研機構ALETHEIA緊接著調高台積電股價預期,尤以ALETHEIA賦予的1,400元最高。

ALETHEIA於2021年曾給台積電千元股價預期,是市場唯一,此次基於先進製程與CoWoS漲價預期,將帶動台積電2025年獲利大增24%,目標價喊上1,400元。

 

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻,為外資圈中最早喊出台積電先進製程將漲價的代表人物。他最新將台積電股價預期由1,080元提高到1,180元,並預料AI半導體需求續航力,以及台積電晶圓代工的價格趨勢,是本次法說重中之重。

 

詹家鴻預期,台積電在第三季營收與全年營收將出現雙上調,第三季營收展望可能來到季增13%,全年營收展望也有機會從年增20%~25%改為年增25%。

 

市場最關心的向客戶漲價部分,據大摩最新供應鏈調查顯示,台積電正釋出2025年晶圓代工先進製程產能吃緊訊息,如果客戶沒「欣賞台積電提供的價值」,未必能獲得充足產能分配;法人認為,這意味不只如輝達那樣的高效能運算(HPC)客戶會接受漲價,原本不想配合漲價的智慧機、消費性產品客戶也得接受。

 

詹家鴻估計,除輝達將接受4奈米製程漲價1成,智慧機、PC半導體晶圓代工也會增加3%~4%,成熟製程不會漲價,將台積電2025年晶圓代工報價預期,由上漲2%調高到上漲5%。

 

摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷預期,台積電在法說會上,對下半年至2025年的成長性仍會相當有信心,其經營管理階層對毛利率觀點將更正面,毛利率一旦浮現上檔空間,將是台積電每股稅後純益(EPS)未來一年至一年半內獲上調的關鍵。

 

 

本文授權自工商時報,原文見此

 

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