(今周刊1433)
COMPUTEX開展、台股嗨翻，相關概念股紛紛表態，但專家提醒，多數廠商儘管搭上AI順風車，但獲利尚未跟上，目前本益比普遍偏高，建議密切觀察後續營運狀況再布局。
台灣科技界的年度盛事台北國際電腦展（COMPUTEX），今年在人工智慧（AI）風潮方興未艾，以及輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）董事長蘇姿丰來台加持下，可用「受到全球矚目」來形容，而近來被投資機構陸續點名的AI相關產業與公司，股價更在展前就已領先大漲。
但，股價漲勢既迅猛又長久的AI概念股，還會繼續噴到哪？
兩主軸》硬體設備、應用端趨勢
台積電、鴻海成贏家 信驊受惠BMC
華南永昌投顧董事長儲祥生指出，COMPUTEX原本是消費性電子產品展，但今年的兩大主軸都與AI相關。首先是包括伺服器與個人電腦（PC）等AI硬體設備的發展；另外，就是探索AI應用端的未來趨勢，如話題快速加溫的機器人前景。反應在台股中，就是伺服器組裝、散熱、機殼等零件供應鏈，以及機器人相關概念股高歌猛進。
目前輝達所有AI晶片都由台積電獨家代工，之前推出的「地表最強AI晶片」GB200，則是由鴻海奪下AI伺服器組裝大單，因此，資深證券分析師林信富指出，台積電與鴻海目前是AI硬體供應鏈中最大的受益者。
另外，林信富也特別點名目前的台股股王信驊。信驊是BMC（遠端伺服器管理晶片）廠，隨著GB200架構升級，一個GB200機架包含的BMC顆數大幅提升，勢必有利信驊營運。而且第二季起，中國對傳統伺服器需求逐漸回溫，加上雲端業者需求仍強，都有助於今年業績大幅成長。
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