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AI退燒?微軟驚傳砍單輝達,緯創、廣達股價有撐住…分析師揭「2訊號」趨勢就翻多

AI退燒?微軟驚傳砍單輝達,緯創、廣達股價有撐住…分析師揭「2訊號」趨勢就翻多

旺得富理財網 記者李宗莉

台股

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2023-09-20 12:00

今周刊編按:微軟ChatGPT退潮,市場盛傳微軟開始下修輝達(NVIDIA)H100晶片訂單,且拉貨放緩,台系AI鏈全倒,包括廣達、緯創、緯穎與英業達等4大AI伺服器代工廠周二(9/19)股價同步下探波段新低。不過周三(9/20)緯創、廣達股價急拉,緯創股價最高來到103元,而廣達最高一度來到229.50元。

 

微軟ChatGPT退潮,市場盛傳微軟下修輝達(NVIDIA)H100高階晶片訂單,隨拉貨放緩,台系AI鏈全倒,緯創跌破百元,廣達也挫1.57%收219元。分析師指出,市場過度重視AI產業,當前股價正在反映需求放緩或重複下單的利空,後續將看新世代AI PC發表進程,且若當周高點順利越過前高,AI股趨勢才有望翻多。

 

熱銷大半年的NVIDIA H100顯卡,近期傳出市場飽和的消息,外媒報導,生成式AI運算市場對H100的需求已近飽和,很難再看到客戶瘋狂下單的狀況,尤其ChatGPT熱潮漸褪,投資方微軟也下修H100晶片訂單,加上NVIDIA創辦人黃仁勳賣股,導致NVIDIA半個多來月股價下跌10%。

 

摩爾投顧分析師蔡正華指出,空方取得主導權後,目前進一步擴大優勢,大盤雖以8月中旬低點16264點及9月中旬低點16398點建構W底,但隨後行情迅速以中長黑回到頸線下方,變成假突破,除大盤變成整理格局,季線轉為壓力,下檔支撐則看半年線16489點附近。

 

台積電推遲ASML等先進設備,加上傳出微軟砍輝達訂單,市場自然對於整體科技業,特別是當紅的AI產業存在疑慮,AI伺服器供應鏈首當其衝,現階段要觀察處於下跌階段的AI股是否續增,不僅廣達、仁寶、技嘉、緯創、英業達等股價頻頻探底,如散熱、電源供應器、機殼股價也多呈下跌整理,顯見買盤觀望。

 

由於市場過度重視AI產業,許多數字都已推估到2024年,需求放緩或重複下單早已被納入考量,此時AI股的股價走勢就是反映這些負面利空,當前若AI股若要尋求反攻,未來1年內陸續推出的新世代AI PC將扮演關鍵角色,必須當周高點越過前1周高點且收在高點,AI股趨勢才能翻多。

 

但蔡正華也指,著去年庫存去化後,部分產業觸底回溫,特別是PC/NB產業,而近日蘋果新機預購表現佳,華為新機預購也超乎預期,市場也開始期待手機產業能夠觸底回升,對PC及手機市場情緒轉趨樂觀,造就了新一輪的強勢股。

 

從盤面來看,多檔老牌電子股皆在這波走強,如PCB廠華通昨(19)日盤中再創新高,本波漲逾30%,也帶動定穎、瀚宇博、精成科、燿華、楠梓電等其他PCB股,還有聯發科、信驊、矽創、敦泰、瑞鼎、通嘉、致新、矽統等IC設計。

 

 

※本文授權自中時新聞網,原文見此

 

 

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