在ChatGPT題材激勵下，乘著AI話題，輝達（NVIDIA）今年以來股價大漲近九成，而台廠相關AI概念股更是無畏三月歐美銀行連環爆雷，除了晶圓代工廠台積電股價穩步走揚，半導體IP（矽智財）股領軍的創意、世芯—KY直奔「千金股」寶座，也帶動包括硬體零組件、資訊軟體以及資安的IPC（工業電腦）股價輪番勁揚，成為市場資金青睞的焦點。
究竟AI產業能紅多久？先就各專業機構提出的基本面預判來看。根據市場研究機構IDC數據，AI相關產業支出自二○二二至二六年的年複合增長率上看二七％，預估到二六年規模將超過三○○○億美元。研調機構Precedence Research則預測，AI市場規模將由二二年為一一九七．八億美元，成長到三○年的一．五九兆美元。另外，研究機構集邦TrendForce預估在聊天機器人相關應用加持下，AI伺服器出貨量自二二年至二六年複合成長率可達一○．八％。
一堆預測數字的背後，「若對應到台股供應鏈，從最先上漲的矽智財，延伸到晶圓代工、記憶體，再到下游的伺服器代工廠、散熱、高速板卡，都可望跟著受惠。」台新投顧副總經理黃文清如此描繪。
外資看好IP、ASIC趨勢
記憶體產業週期近「谷底翻」
細看近期市場相關話題，國內供應鏈確實可用雨露均霑形容，例如，美系大廠輝達和超微積極布局AI晶片，均採用台積電先進製程；而生成式AI直接帶動ASIC（特殊應用積體電路、客製化IC）專案需求，客製化IC被認為有取代GPU（圖形處理器）的態勢。在此趨勢下，IP股創意、ASIC業者世芯—KY等，也受外資法人點名看好。
再往下看，高階檢測設備廠穎崴、高速存取介面的譜瑞—KY均有望受益；此外，記憶體產業將受惠於AI伺服器對儲存裝置用量大增，使得產業週期已近「谷底翻」階段的群聯、威剛、十銓等，近來股價也有表態。
