安泰銀行今日正式嫁入國票金控，下午6點兩家同時於證交所舉行重大訊息說明會，國票金收購價格為每股17.21元，安泰銀股東每股可換9.46673元現金加上甲種特別股0.493344股。
以昨日股價計算溢價1.2%，以20日均價溢價6.4%，以安泰銀半年淨值估算為0.99倍，收購金額達337億元，預計12月2日開股東臨時會討論。
完成併購後安泰銀將下市，國票金副總邱銘恩表示，是合理的對價。併購金額55%規劃為現金，45%發行特別股。
國票金（2889）表示，為擴大營運範圍、提升經營綜效與競爭力，於今日(10月14日)下午召開董事會，通過與安泰銀行（2849）簽定股份轉換契約，以股份轉換方式，支付現金及發行特別股為對價，取得安泰銀行百分之百股份。
本股份轉換案交易對價為每股17.212231元，安泰銀行普通股股東每一股換得現金9.466730元及換發國票金所發行之具可轉換普通股權利之甲種特別股0.493344股，每股交易對價依安泰銀行於證交所上市股票之前一日交易收盤價，溢價為1.2%，較前20日之交易收盤均價溢價6.4%。另相較於安泰銀行110年6月底財報查核數之每股淨值為0.99倍。
支付資金來源，現金對價擬由國票金辦理現金增資發行普通股支應。特別股股票對價部分，國票金擬發行具可轉換普通股權利之甲種特別股，預定發行價格為每股15.70元，股息率訂為3.85%，非累積型，無到期日，發行滿一年後得轉換為普通股，發行滿7年以利率交換(IRS)指標利率之固定加碼重設股息率，國票金亦得依發行價格買回。
另股份轉換基準日前，任一方如有配發股利之情形，應依股份轉換契約規定之情形調整發行價格、換股比例。
我國銀行業向金控集團集中化趨勢愈加明顯，金控公司存在購併與資源整合之優勢，納入安泰銀行將使本金控旗下擁有實體銀行及純網路銀行，在市場區隔的經營策略規劃下，有助於健全各子公司經營發展。
國票金將依各子公司產業特性進行差異化經營，發揮共同行銷與規模經濟效果，以提升金控公司的經營綜效。
國票金表示，本次股份轉換案兼顧本公司與安泰銀行雙方之股東及員工權益，本併購案完成後，安泰銀行仍將維持既有獨立營運的實體與結構，與國票金旗下其他子公司並存，各自發揮經營優勢。
國票金承諾將維持安泰銀行全體員工薪酬待遇及其他勞動條件不變，保障三年留任的工作權，並會推出合理的獎勵留任方案，期待安泰銀行全數員工繼續留任。
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