慘到極點的慘業！謝金河：航空業明年可望翻身　這3家台廠有機會慢慢回春

2021-06-03 09:42

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航空業正在醖釀一次大變化！

這次貨櫃航運景氣出現大家從來沒有看過的巨大變化，現在的大好，其實是建立在極度的慘烈調整，像是2015年南韓的韓進海運破產，現代航運也差點掛掉，這兩天，我硏究了中國的中遠海控，也發現中遠從2010年配過0.9元人民幣現金，已經11年沒有配發股利了。

貨櫃航運慘到底，迸發了這次超級大景氣，下一個慘到極點，會出現大轉折的可能是航空業。2020年在疫情肆虐下，全球航空業虧損1185億美元，全球航空公司飛行的里程數回到1999年的水準，今年疫情尚未揮去，保守估計今年航空業會續虧840億美元，樂觀看也會虧損477億美元，航空業的噩夢尚未落幕。

不過，隨著美國打一劑疫苗的人口已超過1.6億人，打完兩劑疫苗的已經達到38.2%，今天美國單日確診只有5235人，已是一年多來新低，美國正開始帶領全球經濟復甦，4月全美服飾零售銷售成長679.85%，沉寂許久的波音、空中巴士股價慢慢走高。

原來這兩家飛機製造商訂單出貨開始增加，波音737MAX到2022年底，每月將生產42架，空巴A320到今年年底，也將從每月40架拉高到45架，2022年提升至64架，A350從每月5架到6架。

這兩天台灣旅客搭飛機到美國打疫苗，已造成長榮航空洛杉磯航班增班，商務艙熱賣的景象，如果歐美逐漸克服疫情，全球航空業勢必出現大變化。

這次空巴單走道的客機訂單大增，據說，經過這次疫情洗禮，未來航空班機不能坐太擁擠，甚至可能採取梅花座，載客量會大減，全球航空公司可能都要造新機。
就像貨櫃船在減碳要求下，必須加裝脫硫設備，未來飛機必須有防群聚，增加間隔空間的功能，新機更迭可能加速。

去年至少有40家航空公司破產停止營業，這個慘到極點的慘業，如果疫情能因疫苗接種而克服，也許到明年可能複製今年貨櫃運輸的新機遇。

台灣過去兩年，空巴與波音的供應鏈成員，像漢翔、駐龍、豐達科等，可能有慢慢回春的機會！投資有的像衝浪，有的要守株待兔，耐心等候！我想到5年前隨著華航董事長孫洪祥去土魯斯參觀空巴生產缐，迄今仍留下深刻印象。