繼台北國際電腦展落幕後，蘋果年度全球開發者大會（ＷＷＤＣ）接棒登場，新的「ｉ」系列產品勢必成為資金追逐的焦點。而從五月營收觀察，機殼、電池、軟板與觸控面板等四大族群開始觸底回升，未來走勢值得注意。
自從大盤在三月二日見到八一七○高點以來，至今已修正三個多月，中間歷經希臘債務與西班牙金融危機，以及證所稅復徵的困擾。
如今歐元區財長會議結束後，已承諾提供西班牙銀行業紓困金一千億歐元；希臘則在六月十七日國會選舉後將告一段落，希臘前總理巴本德里歐預估，不管選舉結果如何，希臘會繼續留在歐元區，且緊縮條件可望放寬；至於證所稅在執政黨強力動員後，也送出財委會大門，所有不確定因素似乎開始撥雲見日。
過去三個月，許多法人被問及對未來的看法時，常自嘲「基本分析無用論」。因為全球股市與台股完全被歐債與證所稅等消息面所牽動，接下來倘若這些利空事件能夠逐漸獲得初步「確定」，那麼股市將回歸題材與營運成績，原本袖手旁觀的資金，有機會重新回到市場。
機殼、電池 法人信心十足
事實上，六月初所舉行的台北國際電腦展（Computex），已帶動相關概念股逆勢突圍，成為台股的一盞明燈。包括觸控面板的宸鴻與和鑫；觸控ＩＣ的義隆電、奕力與禾瑞亞；筆電的華碩；軸承的新日興與兆利等等，股價已經有觸底反彈的味道。因此，接棒登場的蘋果年度全球開發者大會（ＷＷＤＣ），在最新作業系統iOS 6、新款MacBook Pro產品問世後，勢必成為台股資金追逐的焦點。
從五月營收觀察，蘋果概念股有四個供應鏈開始出現回溫，即機殼的可成、鴻準；電池的新普、順達科；軟板的台郡、嘉聯益；以及觸控面板的宸鴻，這些個股同時也是六月以來法人買超的對象。
可成甫公告的五月合併營收為三十二．九億元，較四月成長九％，也較去年同期成長一○％，累計前五個月合併營收為一四九．七億元，較去年同期明顯成長一七％。由於蘋果第二、三季正式推出MacBook新機種，預估仍將持續帶動可成營收成長；法人預期第二季將比第一季成長九％以上，下半年在Ultrabook（超薄筆電）及Ultra-like機種大量出貨下，營收將維持相對高檔。
此外，蘋果今年下半年將推出新一代手機iPhone 5，加上索尼（Sony）、ＲＩＭ也開始推出金屬機殼一體成形的智慧型手機，並在第二季開始逐漸放量，有助於推升可成股價。法人預估今明兩年每股稅後純益分別為十八．一一元與二十．九五元。六月以來，外資與投信已經轉賣為買，截至第一周為止分別買超八千餘張與二千餘張，未來股價一旦有效突破季線反壓，有機會往二百元以上推進。
至於鴻準五月合併營收為五五．八億元，較四月成長十三％，較去年同期則衰退十四％，累計前五個月合併營收為三一五．一億元，較去年同期減少四一％，表現不如可成亮麗。不過下半年開始受惠iPhone 5、MacBook等新產品的貢獻，可望推升營收與獲利，法人估計今年每股稅後純益為五．二元，明年則大幅成長到八．五元，由於目前股價已適時反應投資夏普認列損失的利空，外資六月以來對台股仍然賣超居多，但對鴻準則一直站在買方。
電池族群方面新普與順達科五月營收表現均相當不錯，其中新普五月營收為四十八．一億元，較上月成長六％，累計前五個月營收為二一一．六億元，年成長率二二％，法人估計第二季單季可望創歷史新高。
順達科五月合併營收則為二十八億元，較上月成長一一％，已連續兩個月創歷史新高，累計前五個月營收一一五．四億元，較去年大幅成長四三％，預估第二季將比第一季勁揚三○％。受到基本面亮麗影響，新普與順達科股價守穩在年線之上，下半年在iPad、Macbook以及Win 8系列機種的帶動下，業績仍然不看淡。
軟板、觸控面板 表現不俗
受惠蘋果拉貨效應，軟板廠台郡與嘉聯益近期股價走勢同樣相當抗跌，兩家五月合併營收分別繳出六億與十一億元的成績。雖然台郡較四月幾乎持平，但累計前五個月營收，仍較去年同期大幅成長五二％，因此六月第一周法人仍加碼二千餘張；由於台郡目前券資比高達五七％，未來如果股價持續走強，不排除上演軋空行情。
三、四月股價備受壓抑的宸鴻，在四月營收落底後，股價明顯轉強，並已順利站回季線，最新公告的五月合併營收一二三．二億元，月增率為四％，累計前五個月合併營收為六五四億元，年增率達四二％，表現不俗。
雖然宸鴻過去受到蘋果iPhone 5將採用in-cell觸控面板的衝擊，股價一度跌到三三六元；但由於The new iPad出貨暢旺，且iPad mini、亞馬遜平板電腦新機將陸續問世，可望帶動產能需求。加上英持爾日前在台北國際電腦展公開表示為確保觸控產能，已與宸鴻等業者簽訂協議，因此外資紛紛由空翻多，尤其以巴黎證券與德意志證券態度最為積極。此外，宸鴻今年預估配發二十元現金股利，換算殖利率約四．四％，有機會搭上六月啟動的除權息行情。
