在半年報公布後，各類股股價隨著獲利數字，將有一波激烈的調整。整體而言，電子股由於競爭激烈，獲利不如預期時有所聞，倒是傳統產業的航運、機電、鋼鐵業，供給面都經過長時間的淘汰賽，獲利超過預期占多數。
以電子業來說，系統組裝大廠營收節節上升，但獲利相對有限，顯示電腦的使用量仍在增加，且電腦從二○○○年以來，較具規模的換機潮並未發生，從今年到明年，很可能爆發換機潮，既然在中國組裝的產能可以無限增加，推斷整個供應鏈最容易缺貨的就是上游零組件，所以，DRAM、TFT-LCD 應該就是缺貨的焦點。
在 TFT-LCD 中，以友達、奇美的體質最好，友達在美國發行 ADR （存託憑證），在外資圈知名度高，外資會逐漸建立部位。DRAM 當中，茂德第二季虧損大幅縮小，表現不輸力晶、南科，又有調升財測的利多，加上英飛凌的持股已賣完，股價向上的空間最大。
此外，在競爭激烈的狀況下，只有利基產品有機會出頭，例如 DVD 燒錄機零售價跌破一百美元，將刺激大量的需求，帶動光碟片成長；這個產業在多年競爭後，各廠算是小有默契，不致於劇烈殺價，精碟是裡面股本小、多角布局成功的一家，獲利也相對好。
磁碟陣列的世仰第二季每股稅後盈餘和龍頭廠普安差不多，但股價只有一半，相對便宜；光學鏡片廠的亞光，第二季每股稅後盈餘亦超過大立，但股價相差一百元；工業電腦的凌華第二季每股稅後盈餘獲利和威達電差不多，但股價也相差甚多，這些產業趨勢向上，從中挑選績效突出的個股，投資的贏面大得多。
在傳統產業方面，以航運、機電（工具機及汽車零組件）、汽車、台塑三寶、鋼鐵的獲利最好，財測的達成率亦高。航運類股受到全球景氣復甦及中國經濟帶動，運價頻頻調高，但航班仍是班班爆滿，供給受限是受到產業長期不景氣，造船業者已經八年多沒有擴產，一時之間即使需求暴增，也造不出太多的新船。
散裝航運業下半年獲利成長十分可觀，裕民、陽明、萬海第二季獲利均較第一季成長近一倍，下半年還可能較上半年成長一倍，陽明、萬海全年的每股稅後盈餘都在三到四元之間，裕民可能接近二元，整體產業復甦明顯，本益比都低於十倍，其中裕民第二季成長最大，可優先留意。
塑化類方面，只有台塑三寶的表現最穩定，且台塑石化對集團的貢獻持續挹注，其中上半年每股稅後盈餘以台化的獲利最好， 但是台塑對 PVC 價格有決定力、南亞旗下的電子產品 DRAM （南科）、印刷電路板都將受惠於電子業復甦，因此，台塑、南亞下半年的獲利也將直追台化，加上台塑石化十月將掛牌，預料台塑集團的氣勢將更上一層樓。
