《今周刊》第十五屆「財富管理評鑑」，國泰世華銀行、凱基證券及元大證券抱得大獎。
在全球金融市場熱鬧翻滾的這一年，他們的勝出關鍵，是堅持理性、冷靜的財管服務本位。
根據瑞士信貸最新公布的「二○二一全球財富報告」（Credit Suisse Global Wealth Report）指出，台灣高資產人士的財富正突飛猛進成長。報告顯示，台灣去年平均每位成人財富增加一萬五二七○美元，達到二十三萬八八六○美元；以中位數來說，台灣每位成人財富也足足提高六六六○美元，達九萬三○四○美元。以人數計算，台灣的百萬美元富豪人數，預估到二五年將增加至一○三．一萬人，比二○年增加六九．三％，成長幅度遠大於韓國的六八．六％、新加坡的六一．九％，及香港的五九．八％。
無論財富或人數，台灣都以亞洲之冠的亮眼成績快速成長，這不僅代表台灣經濟的成長，更是財富管理的底氣。底氣足了，接下來，就看江湖門派各自高下，各家銀行各展神通了。
《今周刊》第十五屆「財富管理銀行暨證券評鑑」就在此氛圍下登場，尤其近兩年台商回流資金滾滾而入，堆砌出財富管理的沃土，金管會適時發布《銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法》，先後核准中國信託、國泰世華等銀行開辦高資產財管業務，等於為這片沃土篩選出最佳園丁，減少客戶風險，而國泰世華銀行及中國信託銀行，也在本屆評鑑中分別獲得「最佳財富管理銀行」的冠、亞軍。
評審團陣容強大 董總親自帶隊與會
最具公信力的「財富管理評鑑」！
《今周刊》與世新大學財務金融學系共同合作「今周刊財富管理銀行暨證券評鑑」，今年堂堂邁入第15屆；這是國內歷史最悠久、也是最具全面性與公信力的財富管理調查，自每年2月開始籌備，先召開會前會，集結各家銀行與證券商對財富管理最新趨勢的看法，作為每年微調調查之用，然後才正式進入第一階段的問卷調查，問卷調查勝出者，方得進入第二階段的書面審查及專家口試的評審階段。整體評鑑前後歷時半年之久，才產生年度最佳財富管理銀行與券商。
第一階段邀集所有的銀行、券商參與問卷調查，問卷分為銀行（券商）、理專（營業員）與客戶三方問卷，近年理專問卷並採Google表單各自填寫，以提高公正性。客戶問卷除了委由網路市調公司波仕特調查外，本刊也利用會員讀者發送問卷。本屆評鑑回收問卷達3570份，其中銀行組共2232份、證券組共1338份。
綜合以上３份問卷的結果，邀請其中成績優異的業者，今年共計有６家銀行、５家券商進入第二階段，為時一整天的書面審查與外部專家口試的評選。今年的口試會場，在符合防疫規格下，選在晶華酒店隆重舉行。
我們集結產、官、學界各方專業人士所組成的評審團，問題深度專業且犀利，尤其今年口試競爭格外激烈，許多業者都派出董、總級主管親自帶隊與會，最終結算，證券組由兩家業者並列第一。
本屆評審團陣容堅強，包括前行政院院長、金管會主委陳冲、同樣擔任過金管會主委的王儷玲、台灣大學財務金融學系教授邱顯比、金融研訓院院長黃崇哲、世紀奧美公關創辦人丁菱娟、聯傑財務顧問公司執行長蕭碧華、金融研訓院榮譽講師何文賢、永康國際商圈理事長李慶隆與《今周刊》發行人梁永煌。
（劉俞青）
（攝影／劉咸昌）
（攝影／劉咸昌）
銀行組（上圖）評審團主席以前行政院長陳冲（左3）領軍、證券組（下圖）評審團主席則以前金管會主委王儷玲（右3）為首，陣容堅強，專業公正。
