「為了積極迎來更多的高資產客戶，國泰世華銀行努力拓展更多商品來源，把過去台灣客戶不容易買到的努力引進來。」這次漂亮奪下「最佳財富管理銀行」冠軍寶座的國泰世華銀行副總張經理指出，過去台灣許多高資產客戶僅能透過少數外商銀行購買初級市場債券，而且處處受限，除了必須圈存資金，承銷商配額也有限，未必能完全滿足投資人的認購數量。
如今為了因應投資市場的高速變動，國泰世華自去年起成為初級市場自營商，提供債券IPO（首次公開上市）得來速服務，提供報價更即時、流動性更高的初級市場債券服務，滿足高資產客戶對國際級商品的需求。
例如，國泰世華與全球退休基金機構同步，在增加私募基金及實質資產投資比重趨勢下，也與全球第一大另類投資經理人黑石集團（Blackstone）合作，引進全球資產規模第一大私募REITs基金，成為台灣首家與黑石集團合作零售銷售的銀行。
高資產大戶的需求複雜，財管銀行要有十八般武藝才能讓客戶滿意。今年奪下「最佳滿意獎」的兆豐銀行財富管理處處長李淑芬說，「有一位公司在中部的大戶，今年要從海外匯回兩千萬美元，節稅、投資過程複雜，我們不只動用會計師、律師等專業團隊，甚至請動國稅局人員為他特別說明細節，他才放心把錢交給我們管理。」
兆豐銀行財管雖然起步較晚，但透過境外資金匯回專責團隊，開發出新市場、新顧客、新產品與新商機。圖右二為兆豐銀行董事長張兆順、左二為總經理蔡永義。（攝影／劉咸昌）
