「『安養信託』或許是很好的解方。」合作金庫銀行連年蟬聯「最佳銀色友善獎」，合庫金控兼合庫銀行董事長雷仲達對此全力以赴，要求全行全心投入。雷仲達說，「安養信託」可以解決年長者財產管理不便及財產安全受威脅的問題，透過每月定時定額給付安養費用，讓退休金能按照計畫使用，確保信託資產可以用到最後一刻。
「讓銀行成為客戶生命最後的保障，這樣的服務早就跳脫財管業務成長性、手續費收入多少等等，而是銀行應盡的社會責任。」雷仲達說。
事前的風險屬性評估以外，凱基證券還加了事後把關的步驟；財富管理部業務副總王思微指出，「我們每個月都會抽查銀髮客戶，以電話調查客戶的滿意度及對商品的熟悉度。例如客戶對業務員介紹流程是否滿意，或是客戶是否知道商品風險。後續我們也會確認銀髮客戶資產配置中高風險部位是否太多，並即時協助客戶做適當調整。」
