第十二屆《今周刊》財富管理評鑑結果出爐，銀行除了鼓勵理專考取證照提升專業，更要隨著金融科技逐漸發展，推出更聰明、貼心的服務，才能贏得客戶信賴。
華南銀 培育國際認證人才 另設「祕密部門」
華南銀行擁有百年歷史，數十年來累積龐大的中小企業主客戶，是華南銀行發展財富管理業務最重要的基礎；因此，這幾年為深耕中小企業主，華銀企金、個金齊頭並進如虎添翼，從服務企業金融延伸、量身打造專屬中小企業主的理財服務，滿足獨特需求。
「有一位企業主想將他手上超過億元現金價值的股票，及其父母的資產贈與給下一代，華南銀行理專在了解顧客需求後，結合稅務及信託專家的專業規畫，以『本金自益、孳息他益』的方式進行股票信託，並結合隔代贈與，為顧客完成妥善的理財配置。」華南銀行董事長吳當傑說。
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專業博信賴 一口氣30理專考取CFP
銀行想在高度競爭中的財富管理市場脫穎而出，必須不斷創新，二○○五年底才開始經營財富管理業務的華南銀行，今年獲得《今周刊》財富管理評鑑「最佳信任獎」，證明老行庫只要敢創新，還是能夠獲得客戶認同。
十三年前，華銀僅一五一家分行、一六二位專業理財業務人員，針對高淨值客戶需求作財務規畫及資產負債配置。○六年財富管理業務收入只有十一．五四億元，但到了一七年，華銀分行數成長至一八六家，專業理財業務人員達四二○位，財管業務收入大幅躍升至三十七．九七億元，逼近四十億元大關，顯見華南銀行近年積極投入資源，輔導理專考取CFP（國際認證高級理財規畫顧問）證照，已建立起專業財富管理團隊形象。
要贏得客戶信任並不容易，華銀的作法是輔導理專考取CFP證照，光是培訓課程每年就有五十堂，透過全方位理財人員培訓課程模組，輔以認證與考試機制，提升理財人員專業技能與知識。
