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財富管理市場大餅 看得到吃不到? 台資銀行新加坡突圍 靠東協台商

財富管理市場大餅 看得到吃不到? 台資銀行新加坡突圍 靠東協台商
6月底,台新金控董事長吳東亮(中)親臨新加坡分行剪綵;不過同業普遍認為,台資銀行在新加坡拓展業務的挑戰仍相當大。

2014-07-03 13:00

台新銀行新加坡分行開幕,成為國內第十家在新加坡成立分行的台資銀行,銀行界普遍看好在新加坡拓展財富管理業務的商機,但面對外銀競爭,若要繳出漂亮的成績單,關鍵在於抓住東協台商。

六月二十四日,台新銀行新加坡分行隆重開幕,這是台新銀繼成立香港分行後,暌違十年才設立的第二家海外分行,也是第十家在新加坡成立分行的台資銀行;台新金控董事長吳東亮打趣說,「我們是『十全十美』。」

其實,台新金控這次的任務並不輕鬆,要在新加坡打造財富管理業務的另一具成長引擎,台新銀新加坡分行行長韓志超說,「財富管理業務,將是發展重心之一。」

而台新金控高層也透露,正因為垂涎財管大餅,才會選擇在新加坡設立第二家海外分行。

新加坡,的確存在一塊令台資銀行不能漠視的財管大餅,儼然已成為國內銀行打「亞洲盃」的重要據點。某銀行高層指出,新加坡一向以「輕稅政策」聞名全球,如今美國政府又祭出針對富人查稅的「肥咖條款」,勢必吸引更多美國籍富人轉籍至此。專業諮詢機構資誠(PwC)去年七月發表的報告則預估,最快在明年,新加坡將取代瑞士成為全球最大財富管理中心。


含金量高!新加坡是東協台商潛在市場


這些數據與趨勢對台資銀行來說別具意義,原因在於「台灣有錢人喜歡藏富於此」。

瑞士銀行台灣區財富管理執行長陳允懋表示,據觀察,星、港籍富豪中,台灣人比重甚高,「保守估計,十個人當中至少兩、三位是台灣人。」而加拿大皇家銀行(RBC)六月發表的《全球財富報告》也指出,去年在新加坡擁有一百萬美元(約三千萬元新台幣)以上財富者,達十萬五千人;以此推論,這些高資產客戶中,或許約二萬一千人是台灣人。

某銀行主管樂觀指出:「就算只和其中一%的客戶做生意,也有兩百多戶,能管理的資產規模,還是超過兩億美元。」

再者,與鄰近中國的香港不同的是,新加坡地處東協國家樞紐位置,因此對台資銀行來說,有另一層戰略意義——不少印尼、越南、馬來西亞的台商客戶,將是未來銀行業者拓展財管業務的潛在市場。


挑戰艱巨!外商環伺,人才、經驗不足


「印尼、馬來西亞這些地方如此排華,如果你是台商,敢把錢存在這些國家嗎?」某家十多年前即赴新加坡成立分行的行庫主管說,中國台商或許會優先把錢放在香港,但對東協台商而言,鄰近的新加坡才是最佳選項。韓志超也說,財管業務方面,「開發東南亞市場的潛在客戶」是未來重心。由此可知,台資銀行著眼的絕非新加坡此彈丸之地,而是視為整體東協市場的跳板。

只不過,新加坡這塊財管大餅,看似大而美味,但台資銀行究竟可以分食到多少,不少金融圈人士持觀望態度,認為台資銀行的挑戰仍相當艱巨。

首先,「新加坡市場雖大,但也極度競爭,很多服務要推出差異化內容,非常不容易。」熟稔新加坡市場的星展銀行(台灣)總經理陳亮丞如此表示。尤其,台資銀行的品牌知名度遠不如其他外商銀行,某位長期駐點於新加坡的外商銀行主管直言:「在新加坡,大家叫得出來名字的銀行,有花旗、匯豐,但沒有一家是台灣的。」

陳允懋說,以新加坡的開放程度,全球金融機構在當地發展財富管理業務,能提供的主要產品和服務,其實相去不遠,這時候比的就是品牌和規模,身為後進,這方面台資銀行自然是瞠乎其後。

然而,最大的挑戰,莫過於人才和經驗的不足。「財富管理絕非賣賣產品而已!」一位長期耕耘財管業務的外商銀行主管說,對客戶而言,財富管理吸引人之處,在於針對客戶提供「量身打造」的理財規畫內容,甚至包含其他更獨特的服務(如家庭健檢、移民諮詢),偏偏這就是目前台資銀行最欠缺的一環。

事實上,從目前台資銀行在新加坡從事相關業務的成績單,也可窺知一二。

以國內財富管理業務位居龍頭地位的中國信託銀行為例,二○○九年赴新加坡成立分行,一二年開始發展私人銀行業務,雖然去年全年度分行稅前淨利超過二千萬元新台幣,但與財管業務高度相關的私銀部分迄今尚未獲利。

此外,其他已在當地布點的金控高層則透露,新加坡雖然「含金量」甚高,但和台灣財管業務相比,新加坡分行的財管業務對獲利貢獻微乎其微,「對銀行獲利貢獻度,可能連一%都沒有。」搶食新加坡財管大餅的難度之高,可見一斑。

再回頭談談韓志超被交付的任務,就數字來看,台新的目標是「新加坡分行三年內損益兩平」,「我們當然希望越快越好」。如何盡快達陣?關鍵或許就在他口中的「東南亞潛在客戶」,也就是東協台商。

陳允懋認為,一旦東協台商成為新商機,台資銀行並非毫無優勢可言,「台資銀行與台商比較熟悉,而且多半是與同一客戶長期建立跨國的業務(如聯貸、消費金融)往來,這樣的客戶基礎,其他外商銀行未必有。」

整體看來,新加坡固然存在可觀的財管市場商機,但台資銀行若要在此與外商銀行一拚高下,衝出「亞洲盃」的亮眼成績,東協台商將是台資銀行眼下最須突圍的重點。

 

華人富豪

而光陽則大大顛覆Gogoro思惟,採回家充電模式,再輔以路邊充電櫃、租用電池輔助,替消費者省錢卻少了些便利性;而Gogoro換電模式採消費者只購入空車,電池充電與維護統統交給能源站,Gogoro成了能源商。兩種截然不同的模式,未來誰會受消費者青睞呢?

 

「兩輪機車的高消費力族群只占四%至一○%,其餘都是經濟能力較弱的族群。」一名資深電動車主管分析,Gogoro換電系統非常方便,可滿足一群在市區騎短途、不在乎月繳電費的高消費族群;但必須靠騎機車跑業務、跑長里程的騎士,騎Gogoro每月恐要花上千元電費,這群人不會選擇Gogoro。

 

而其實Gogoro也曾實驗過回家充電模式,去年二月考量偏鄉地區尚未建置電池交換站,推出家用充電座GoCharger,開放消費者申請,一名Gogoro員工透露,後來成效不佳,「民眾反映搬來搬去很麻煩!」計畫終止。

 

電動車

 

比CP值》光陽Ionex想贏  價格、性能有得拚

 

其次是車子的價格競爭力。光陽Ionex車體價格尚未公布,而Gogoro目前最低價格一輛最低可到三.九八萬元,但光陽董事長柯勝峯直言,光陽推的新車扣除補助、電池費用,車子本身價格相差不大。換言之,只要光陽在外充電、租用電池的價錢有競爭力,就有機會爭取到消費者認同。

 

另外,性能也是消費者最在乎的,Gogoro主推重型機車相同,而光陽僅宣布會先推出輕型電動機車,鎖定一般騎士。Gogoro行銷總監陳彥揚分析,「傳統燃油機車市場有八○%都是一二五重型機車,」他認為,重型機車才能滿足消費者最根本的需求。

 

從產品面來看,消費者使用體驗是決勝關鍵,但對光陽與Gogoro雙雄對決來說,目前的焦點顯然還是在電池公版之爭。

 

今年一月,光陽決定推出自家換電系統後,Gogoro執行長陸學森就親上火線,宣布「OPEN計畫」爭取同盟共用一套換電系統,以免被其他車廠邊緣化。

 

一名電池業者客觀分析,他們可以感受到Gogoro的善意,但傳統機車光陽、三陽、中華的馬達為四十八伏特,與Gogoro規格完全不同。「非G陣營」就算想用Gogoro的換電系統,不是要花一年時間研發馬達、電池、連接系統,就是什麼零件都要跟Gogoro買,變成「組裝廠」,傳統大廠當然不願意。

 

「Gogoro根本是假授權!」市場上一名電動車主管直言,若加入Gogoro換電系統,電動車核心零件電池、馬達等,全部都要跟Gogoro買,就連電池裡的大數據都是Gogoro的,「誰想被Gogoro掐著脖子走?」

 

對於業界這些種種質疑,陳彥揚表示,Gogoro電動車是從零開始研發,花了很多時間研究動力系統、電池交換、電池安全性,儘管規格有些不同,但並不互斥,「只要有車廠願意,都可以透過討論克服。」誠意十足。

 

Gogoro

 

鬥勢力》傳統車廠後盾強  經銷商、維修站多

 

不僅如此,資深業者內心深處的疑慮還在於,目前為止,Gogoro仍處於燒錢狀態,陸學森有沒有募資實力持續找到錢?「這種燒法還能撐多久?」在在是要不要跟Gogoro站在同一陣線的關鍵。

 

Gogoro宣布後至今沒有機車業者正式表態要加入,但光陽所推出的充電系統「Ionex車能網」,是否有業者願意合作?現有業者說得白,光陽的Ionex還沒提出車價、電池價格等確定方案,而且,「他做的事已經有人做了!」「城市動力、易能電網等現有的電池交換廠商耕耘許久的事,光陽就做得成嗎?」

 

但傳統龍頭仍有Gogoro難以取代的優勢,光陽全台經銷據點三五一六家,三陽也擁有兩千個經銷據點,這些都是未來轉作充電池交換站的本錢,但Gogoro投入龐大資金,迄今才建置了五二○座電池交換站。

 

一場小小的換電公式大戰,逼出老牌大廠背水一戰。不過最傷腦筋的恐怕是政府,經濟部誓言補助電動車充電池交換站、建立國家標準,如今演變成各家業者都打死不讓的局面。一位工業局官員就說,雖然現在政府陷入兩難,但「廠商會打架是好事」,可看出電動車產業無論從銷量、功能上都在成長。

 

面對標準化卡關,經濟部即將與二十一家業者召開會議,討論公版規格。而據工業局官員私下指出,依此情勢,經濟部可能不強推換電「國家標準」,最後可能讓中油、超商等這些「準電池交換站」來決定與誰合作,政府再給予補助,讓市場競爭來慢慢淘汰換電系統。

 

電動車大戰戰雲密布,最後鹿死誰手?套用Nokia手機的廣告詞「科技始終來自於人性」,誰能真正解決消費者的問題,才是最後贏家。

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