法盛–盧米斯賽勒斯美國成長股票基金經理人阿齊茲,操盤方式特殊,往往買進就放著不動,1年多半只增加一到兩檔持股。雖然佛系,績效卻打掛一票每天忙進忙出的經理人。
投資市場熱翻天,對於無暇緊盯盤面、不擅快進快出的佛系投資族來說,這陣子難免有著「期待又怕受傷害」的矛盾情緒,不投資,怕錯失行情;買下手,又怕被快速震盪的市場狠狠修理。面對這種兩難情境,美國「佛系操盤手」阿齊茲的選股方法,或許是個值得參考的解方。
法盛–盧米斯賽勒斯美國成長股票基金經理人阿齊茲(Aziz Hamzaogullari),這名字對台灣投資人來說相對陌生。但熟悉基金市場的人,對於債券天王丹法斯(Dan Fuss)擔任副董事長的盧米斯賽勒斯資產管理,多半就有一些印象。
阿齊茲不碰債券,但他如今卻擔任盧米斯賽勒斯的投資長。原來,債券天王不滿於自家公司的招牌只有「債券基金」,亟欲打造夠強的「股票團隊」,2010年找來阿齊茲助陣;而這位操盤手也不負期待,過去10年間,由他負責操盤管理的基金部位規模,從20億美元翻了30倍,成長到約6百億美元。
基金規模暴增,當然得靠績效加持。他接手的基金原先績效排名同類型基金後段班,但他接管後3年(2010年到2012年),基金績效打敗73%同類型基金,接管後5年,則打敗95%同類型基金。
上述數據是阿齊茲投資實力的鐵證,但比績效更有意思的,是他的操盤方式。
阿齊茲接受《今周刊》專訪時表示,他是以「入股」企業的合夥人心態挑股,因此股票轉換率極低。「通常,我們一整年可能只分析30家公司,然後只買進其中的1至2家。」不只買股動作很佛系,操作更是佛到家,「我們的大型成長股票策略,從2006年起截至今年3月底,平均每檔股票的持股時間接近8年!」阿齊茲說。