2017-12-16 13:44
台股仍然穩穩站在萬點之上，即便最近回檔560點，跌幅也只有5%左右，但是代表台灣最高EPS的大立光卻一口氣跌掉30%以上，代工產業的霸主鴻海也慘跌25%，這兩檔帶領台股站上萬點的旗艦，如今出現傾倒的新變化，對台灣的資訊科技產業似乎帶來一股不祥之兆。
大立光是台灣光學變焦鏡頭產業的王牌，今年EPS可能達200元，這是台灣空前絕後的最高EPS企業，但這次股價如此跌法，絕不單純。幾個月前，我到台中參訪幾家光學變焦鏡頭大廠，發現大立光在塑膠鏡頭做得太成功，但蘋果手機到1200萬畫素，堆疊6片塑膠鏡頭，厚度已超過機身。
今年流行混合鏡頭p加g，也就是玻璃加塑膠，大立光回頭發展玻璃鏡頭已落在中國舜宇光學之後，舜宇以玻璃鏡頭為主，目前囊括全球三成以上的車載鏡頭市場。
這次大立光年缐毫無支撐，舜宇只跌到半年缐，兩岸光學變焦鏡頭產業似乎預告有大變化。台灣必須高度提防的是中國大陸光學鏡頭產業快速崛起，會不會被打成碎片！
至於鴻海的下跌，也預告外資看到鴻海發展的不利變數。這些年鴻海努力分拆子公司到中，港，台三地市場掛牌，像今年FIH在香港，最近FII在中國大陸，但在我看來郭董最重要的是鞏固核心母體競爭力。
今年郭董投資美國威州設廠，獲得川普高規格接待，郭董這一出手，背後扛著的是鴻海這塊大招牌，也就是說鴻海是航空母艦，樺漢、業成、乙盛、臻鼎這些公司是小快艇，郭董不斷從航空母艦拆出小快艇，卻沒有壯大航空母艦的實力。
今年麥格理張博凱把鴻海定位為明日世界資源整合者，一度讓我驚嘆，這時鴻海應努力把這艘航空母艦市值拉升至千億美元，如今不進則退，市值剩500多億美元，這對郭董才是最大傷害。在我的看法，一千家活躍的小鷄也不如一家千億美元大鴻海！
大立光、鴻海是台股重量級旗艦，他們有難，台灣資本市場實力也會受損！
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