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Apple帶出「無線充電」商機 良維科技在受益供應鏈上

Apple帶出「無線充電」商機   良維科技在受益供應鏈上

2017-11-09 13:46

iPhone X開賣,除了費城半導體成分股公司再掀狂潮,台廠也有受惠族群;特別是無線充電,從上游電源管理IC到終端高功率的電源供應器零組件,都頗具潛力。

全球資金再度聚焦高科技類股,十月以來,半導體類股指數的費城半導體指數漲幅一○.八%,漲幅高於道瓊指數的五%、那斯達克的四.一%及S&P五百的二.八%,十一月三日收盤一二九九.九七,持續往二○○○年歷史高點 一三六二.一邁進。

 

費城半導體指數的強勢,與Apple股價有直接關聯(Apple十月漲幅九.九%,十一月三日收盤一七二.五美元,創歷史新高),大型IC設計公司除Intel連動較少外,大都是iPhone重要供應商,iPhone X的預購熱賣,其商機不僅讓費城半導體成分股公司再掀狂潮,台廠也有將受惠族群。

 

根據調查,目前等待iPhone X的消費者,有四七%也有意願買Apple無線充電板AirPower,預估iPhone X在二○一八年第一季出貨約四千萬台,推估AirPower將有近一千八百萬台的銷售量,將成為另一款熱賣商品,二○一八年將是『無線充電』市場的起飛年!

 

「無線充電」是手機和充電裝置間,透過裝置和手機上的發射跟接收器,將電充進手機,但充電裝置本身還是要接上電源。

 

今年Apple布局無線充電技術的腳步為:

 

一、二月宣布加入無線充電聯盟(WPC),確定將採用Qi標準;二、十月二十五日併購紐西蘭的無線充電技術公司PowerbyProxi,最終目標就是想要為iPhone提供「方便」、「快速」的充電裝置。

 

「無線充電」目前仍未普及,主因為支持無線充電產品的手機大廠只有三星及充電速度仍低,Apple明年第一季推出無線充電板AirPower後,將成為未來手機發展趨勢,尤其是中國品牌手機的跟進,在各大手機品牌都可通用下,普及率將會急速上升,尤其如星巴克等飲食商店等,都將提供「方便」消費者的服務。

 

 

除了營收創高,鈺齊-KY的毛利也逐季攀升,公司表示,目前主要客戶訂單已排至年底,法人預估,今年全年可望順利賺進一個資本額。近期法人頻頻加碼,可密切關注營收變化,伺機買進。

 

國內的電池模組生產廠商中,市場較熟悉、偏重消費電子產品的有新普(六一二一)與順達(三二一一),相形之下,AES-KY (六七八一)並非以消費性電子產品為主,是較特別的公司。

 

AES-KY的電池模組主要用在電動自行車與資料中心電力備援系統,產品比重約為七比三。近年來電動自行車需求持續成長,而資料中心伺服器更需要不斷電系統的支援,因此公司業績始終保持穩定成長。

 

尤其今年以來,消費性電子產品受通膨與景氣放緩疑慮的影響,需求明顯下滑,連帶新普、順達業績都平平;但AES-KY卻從今年起、連六個月營收都創下歷史新高,且累計第二季、上半年,也都是新高紀錄。

 

展望下半年,公司表示,目前訂單能見度已到第四季,產能也穩定開出,不受景氣下滑影響,法人也預估,下半年業績將比上半年更好,今年獲利也可望優於去年,目前股價回到千元附近,本益比也回到合理區間,可伺機買進。

 

上半年優質股 營收步步高、吸買盤

 

汽車AM族群受惠大利多

 

另外,近期美國最大汽車保險公司State Farm宣布,允許以非原廠的碰撞零件如保險桿、車燈等進行賠付,這對國內專供AM(售後維修)汽車零件的業者如耿鼎(一五二四),可說是超級利多。

 

近年由於供需失衡,AM業者在美國的庫存已降至歷史新低,隨著需求大幅增加,業者也紛紛加班增產因應。耿鼎六月營收再創一七年以來單月新高,且今年第一季EPS就已逼近去年全年總和,法人預估今年耿鼎獲利將大爆發,恢復暌違已久的榮景。

 

法人進一步表示,第三季雖是AM碰撞件傳統淡季,但因新利多帶動的需求,淡季不淡的可能性高,進入第四季傳統旺季後將更有表現。除了鈑金的耿鼎外,相關個股如東陽(一三一九),還有車燈的堤維西(一五二二)、帝寶(六六○五),水箱的吉茂(一五八七)、煞車總泵/分泵的永新-KY(四五五七)等,都值得密切追蹤。

 

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