最近以色列的學名藥廠Teva股價大跌,造成整個產業很大的震撼。但是,去年我們在以色列參訪的應用材料(Amat)股價持續大漲,這一年來最少漲一倍,Amat從15.44到47.86美元,市值拉升至470億美元,表現可圈可點。
應材是全球最大的半導體設備製造商,就像是半導體產業的軍火商,應材的業績大好,代表了半導體產業資本支出不斷增加,這些年中國大陸全力發展半導體產業,台灣的台積電一夫當關,帶動整個產業,應材業績與股價也扶搖直上。
半導體產業已持續好了很多年,世界進入智慧的時代,必須靠記憶體,從物聯網到人工智慧,半導體等於是AI (人工智慧)的心臟,光學變焦鏡頭好像是AI的眼睛,這兩大產業正好都是台灣的強項,台積電市值到5.6兆元,大立光股價漲到6075元,正是這個效應的極至反應。
台股上萬點,蘋果供應鏈是最大的動能,但台股站上萬點不墜,半導體及光學產業是兩大支柱,未來再加上特斯拉(Tesla)供應鏈發酵,台灣的產業發展會更有動能。這次應材股價大漲,台灣也會出現類似的半導體設備製造商。