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善用石油、黃金ETF大撈原物料震盪行情

善用石油、黃金ETF大撈原物料震盪行情

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基金投資

2016-12-27 09:32

全世界正在掀起一股川普旋風,從他當選美國總統的那一刻起,美元飆升、美股狂漲,全球市場驚天動地大洗牌;投資人該如何善用最簡單的ETF來跟上這一股財富風潮呢?

您知道在台股掛牌的標的中,有哪一檔曾經單日飆漲達一八五二%嗎?您知道當美元走強而黃金回檔時,可以從台股買什麼標的而撈進一桶金嗎?答案是分別元大S&P原油正2(00672L)與元大S&P黃金反1(00674R)。

這兩個投資工具,都是指數股票型基金ETF(ExchangeTradedFund)。隨著金融市場創新,ETF不只可以買入一籃子股票,還可追蹤黃金、石油的期貨價格,讓投資人從容佈局多元資產。

面對市場川普震盪,投資人如果懂得善用ETF,便可在黃金、石油的上下波動間套利。甚至還可以槓桿ETF(正2)來放大利潤;或者以反向ETF(反1)來把現貨跌幅轉變成ETF的漲幅。

原油供需逆轉油價震檔走高

元大S&P石油經理人曾士育表示,十一月底當產油國達成原油減產協議後,隔日原油現貨大漲九%,原油正2ETF在追蹤兩倍漲幅下,也創下單日收盤漲幅一八五二%的紀錄。由於國內追蹤油價的ETF投資工具相當完備,曾士育建議,二〇一七年想波段賺取油價多頭行情者,可使用元大S&P石油(00642U);短線看好行情急漲者,可運用元大S&P原油正2(00672L);反之,若油價短期拉回,也可短線買入元大S&P原油反1(00673R)。

從基本面觀察,曾士育認為,目前產油國達成的共同減產協議為OPEC減產一二〇萬桶,非OPEC產油國減產五十五八萬桶,合計約將減產逾一七〇萬桶,未來如果產油國都遵守協議減產,將使目前供過於求的情況逆轉為每日供給短缺而有利油價走揚。不過,當油價回升到每桶五〇美元以上,美國頁岩油廠商有可能會提高產量,因此預估二〇一七年油價將會在五〇~六〇美元區間盤整,投資人可在這個區間內波段操作。

值得留意的是,原油ETF並不配息,也沒有資產配置效果,同時所追蹤的是原油期貨價格,並不適合長期持有,必須以短線操作的角度來看待它。


 市場避險需求仍大黃金不可忽略

相對來說,當全球外匯市場一片雞飛狗跳時,黃金不但可做為避險工具,又可成為穩定資產的配置工具,反而具有長抱短操皆相宜的特性。特別當市場有黑天鵝竄出時,黃金ETF更是最便捷的套利工具。

元大S&P黃金ETF經理人潘昶安表示,美元近期提早反應升息行情而走揚,但在Fed升息後有可能回檔整理,這有利之前拉回修正的金價築底;加上川普上任後若要開始籌資而擴張財政支出時,美元勢必會走弱,屆時將更有利金價反彈。

另一個有利金價走強的需求面因素,是來自伊斯蘭市場。過去回教徒只能購買實體黃金,但在AAOIFI(伊斯蘭金融協會會計和審計組織)已制定《第五十七號黃金及其交易管理伊斯蘭法標準》後,未來將可投資黃金帳戶、黃金相關衍生品合約、黃金ETF等。

潘昶安預估,目前伊斯蘭金融市場規模為二四兆美元,如果伊斯蘭金融機構將二%的資產配置到黃金產品,將增加一千噸的黃金需求,約等於目前全球一季的黃金需求量。潘昶安表示,預估二〇一七年金價區間為每盎司一〇五〇—一四〇〇美元,在黃金供給面變化不大下,避險需求將成為左右金價的重要因素。在歐洲政治變數多、川普執政不明確因素也大下,投資人可善用元大S&P黃金(00635U)或元大S&P黃金反1(00674R)來為自己的荷包鍍金。




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