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半導體市場大變動》英特爾產能不足 這6檔「超微」概念股股價大進擊

孫慧芳

聰明理財

達志

2020-06-18 14:26

科技日新月異,一個周期過後,新一代隨即上場,期間都不會太長久,造就多數創新的電子科技公司在市場上生氣蓬勃,除了領頭羊之外,業界的二哥和三哥也都能出類拔萃。

 

其實自2018年起,投資銀行多數分析師開始擔心半導體一哥英特爾的製程會被同業超越,當時有三星的追趕,英特爾從最早的記憶體製造商轉型成最佳設計和製造CPU(處理器)的供應者。

 

但是,好景逐漸不在,單純晶圓製造的台積電逐漸藉先進製程趕上,而現在又有超微(AMD)在設計製程上超過英特爾,根據美國投資銀行分析估算,超微的7奈米製程大約領先英特爾18個月,當英特爾為其10奈米(相當台積電7奈米)製程問題所困時,超微採用台積電的7奈米已經開始量產。

 

舉足輕重 超微成為半導體之星

 

美國時間今年6月8日超微宣布其第二代AMD EPYC處理器已為輝達(Nvidia)公司選中,為其DGX A100提供企業進行高效能AI 工作,包括分析、訓練和計算,二代的AMD EPYC處理器提供64內核、128通道與PCIe 4連通,是第一顆以現有x86 架構下的伺服器CPU並支援PCIe 4,提高速度至3.4GHz和5倍的AI 工作效能,加上有利的成本效益,對超微的業務而言,與輝達的交易是絕對加分的,預估2020年上半年超微CPU市占約12%。

 

AMD EPYC高性能運算也讓亞馬遜的計算雲買單,隨之甲骨文(Oracle)雲端架構和惠普也選擇了這個CPU,可見AMD EPYC的影響力日益增加,推動超微的業績是可預期的。

 

值得讀者持續關注的是高性能快速運算是未來發展的趨勢,根據Mordor智能相關數據,2020年至2025年高性能運算複合年成長率為6.1%,主要來自物聯網和AI的拉動,並擴及醫療等等的工作。

 

而突發的新冠肺炎疫情促使遠距教學和異地上班,加速了伺服器擴建的必要,例如微軟即表示預計6月底前完成資料中心與設備的增建,2020年超微伺服器的市占率將可達雙位數。

 

美國時間6月15 日超微再宣布供給AMD Radeon Pro 5600M Mobile GPU給蘋果16吋MacBook Pro,採7奈米製程和AMD RDNA 架構,這項進展提升了超微的品牌地位,對其未來的業務也是加分的,超微的GPU效能逐漸得到市場的肯定,包括戴爾的筆記型電腦也採用,今年第一季其GPU市占達31%,相較去年同期增加了8.3%,最大的競爭者輝達則占了69%。

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