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尹衍樑新戰友 千億大亨 林陳海

尹衍樑新戰友 千億大亨 林陳海

2016-08-25 14:57

林陳海這個名字,因震撼力十足的中信金經營權之爭,從許多人的記憶深處被悄悄喚醒。

 

不像郭台銘、張忠謀、尹衍樑這些名號響亮的企業家,看到這個名字你可能搔頭許久,腦中還無法浮起他的面貌。這個名字與尹衍樑、總資產4.6兆元中信金經營權、神秘大金主等字眼掛在一起,不少人心中還可能納悶:「一個沒什麼知名度的建商老闆,真的有那個實力嗎?」

 

現在,值得你好好瞭解這個人。不僅是因為他拿出100億元新台幣與尹衍樑合資成立鑒機投資公司(資本額200億元),成為挑戰辜家經營權陣營的最有力盟友。根據本刊調查發現,他從6月13日辜仲諒被約談那天開始,當天股價大跌,他就以個人名義大買中信金,累計到目前為主,已經悄悄買進中信金2%多股權,金額至少68億到80億之間,口袋之深,令人叱舌。 


本刊向林陳海長子林家宏求證此事,直到截稿之前,尚未獲得回應。


他的未來一舉一動將牽動整個中信金經營權戰局。長期耕耘營建業的林陳海,為何這幾年把大筆資金轉往台中銀、台企銀等金融股以及最近的中信金,他嗅到什麼景氣風向的改變?他的投資學更值得一探究竟。 


更重要的是,一個來自宜蘭的窮小子,到底又是靠什麼本領,打造出台灣營建業多年來「推案王」的地位,他的「經營學」與「賺錢學」更是許多有志之士模仿的榜樣。 

 

他資產可能不及尹衍樑,但現金部位絕對不輸他


在回答種種問題之前,絕對有必要先回答一個問題:林陳海的實力(財力)到底如何? 


對此,服務過許多超級有錢人客戶的前高盛證券台灣區總經理張果軍這麼形容林陳海的實力:「他的實力不輸尹衍樑!」 


尹衍樑事業橫跨營建、量販、金融、生技、紡織,身價超過千億元,很難令人相信,一個以台北市內湖「起販厝」做起點, 旋而再從桃園、五股蓋平價住宅發跡的林陳海,迄今的財富竟如何能與尹衍樑不相上下?
鄉林建設董事長賴正鎰則說:「寶佳機構雄踞推案總金額霸主多年,林陳海實力或許略遜於台灣首富-宏國集團創辦人林堉璘一籌,但絕對有資格做營建『二哥』的位子。」


一位長期與寶佳機構往來的銀行業高階主管這麼形容林陳海的財力:「他的資產應該不及尹衍樑,但尹衍樑的事業資產雄厚,相對上營運資金壓力較大、負債也較高。」「如果光比兩人的現金部位誰比較多的話,我相信林陳海極可能超過尹衍樑。」 


這位銀行高階主管點出了林陳海創辦的寶佳機構一個極為鮮明的經營特色:雖然身處在需要龐大資金投資的營建業,但是,林陳海卻能夠以短工期、高推案量、高完銷率、高週轉率的經營手法,硬是把原本必須屯壓大筆資金的營建業,變成宛如一只錢滾錢的超級聚寶盆。他的賺錢能耐不僅讓營建同業眼紅,更挾著這股深不可測的現金實力,成為尹衍樑最有力金主,威逼中信金辜家,令辜仲諒感受到前所未來的經營權旁落壓力,在台灣金融界裡掀起濤天巨浪。


這位令望族出身貴公子辜仲諒感到芒刺在背的人,真正的出身只是來自宜蘭,離鄉背景上台北打拼的窮小子。據與林陳海從小就認識的人士指出,媒體曾寫林陳海是馬來西亞華僑,這是錯的。其實,他是宜蘭囝仔,很年輕時就到台北闖天下,曾在營造廠擔任工地監工,後來轉進台北市建商明峰建設任職。沒有高學歷的林陳海,憑著苦幹實幹,一路做到總經理。 


極為罕見接受媒體專訪的林陳海,曾在十年前接受本刊專訪時提到:「我人生的第一個100萬元,是花了7年之久才存到了;並以20年時間賺到了第一個一億元。之後就呈倍數地成長了。」

本刊調查,即使今年房地產業邁入景氣寒冬,市場一片哀鴻遍野,寶佳機構目前線上銷售的案子仍有130個以上,目前最大案是位於新店安康台灣日光燈合建案,基地2萬坪,其餘地點從南到北,總銷金額高達400億元,是名符其實的「推案王」。 


不僅連年穩坐推案王寶座,在台灣營建業,林陳海還摘下許多第一。


林陳海旗下的建設公司高達70家,堪稱國內最龐大的建設體系,透過這些關係企業,他深入全台各地獵地、養地,本刊查訪發現,北中南30個知名重劃區都可瞥見寶佳旗下建設公司的身影,土地滲透度無人能及。

尤其今年開始的電信業務,被《經濟學人》視為樂天反擊勁敵亞馬遜的序曲,看好此舉將提升電信用戶對樂天服務的黏著度和忠誠度,「我們的服務將有別於已存在的電信業者,可能會是這個產業最具破壞性的服務。」三木谷浩史強調。

 

從一家電商平台起家,發展到如今,樂天早非當年的單純電商,而是一家跨進金融科技(FinTech)、電信領域的巨獸,營收來自境內電商、金融科技、其他網路服務三大領域。它目前的成功,在於善用龐大的會員基礎作為武器,搶攻電子支付等金融科技之領域,營運模式更成為各方研究的對象。

 

打造生態圈 會員點數扮重要黏著劑

 

「集團最特別是創造了樂天生態圈,它把整個事業串起來。」樂天集團亞洲總裁高澤廣志認為,樂天轉型成功的關鍵,在於成功打造樂天生態圈。生態圈的成功又是由樂天會員、大數據、品牌三根大柱撐起,而「超級點數」則扮演三者間的「黏著劑」。他解釋:「成為樂天會員,消費就可以得到超級點數,又可以使用在樂天其他事業體,會成為非常好的循環。」

 

早在二○○二年,三木谷浩史推出「超級點數計畫」,首創將傳統通路慣用「集點換折扣」搬上電商平台。店家除了繳交系統年費、每筆交易手續費給樂天,還得支付交易金額一%的「點數費」回饋消費者。消費者每消費一百日圓,就能獲得折合一日圓的「超級點數」,可在之後消費折抵。這項創舉鞏固樂天會員在平台上的忠誠度和回購率,讓樂天長年坐穩電商龍頭寶座,哪怕是近年海外電商如亞馬遜、Yahoo來勢洶洶,仍能保住在日本二七.八%的市占率。

 

點數攻勢不斷,過去十六年,樂天共發出一兆點數(等同新台幣二千八百億元價值)。這些點數如今從只能在電商平台使用,已擴及在整個樂天事業集團之間流通,例如在指定時間登錄樂天銀行、刷樂天信用卡等都能獲得點數,點數又能支付在購買樂天生命的壽險、投資樂天證券產品等事業體上。

 

去年,樂天又推出新版的超級點數升級計畫,採用高補貼政策,希望讓消費者多元使用樂天的各式各樣服務。原本,消費者在電商平台消費可得消費金額一%點數,透過信用卡消費,以及在證券、電信各種服務的點數回饋加成等誘因,牢牢黏住消費者。

 

高補貼策略即使造成今年境內電商的獲利折損,也在所不惜,因為從結果看,今年整體營收、獲利都是大躍進,尤其是「金融科技」的成效更是顯著。今年上半年,樂天「金融科技」貢獻的營收已追上「境內電商」,達五四○億元新台幣,更較去年同期成長二二%,獲利則首度超越境內電商達一二四億元,成長幅度近二七%。

 

重視購併綜效 不同顧客群可相互流動

 

樂天在金融科技業的輝煌表現,源自三木谷浩史的多年布局。當亞洲即時通訊Line這兩年才開始在日本成立Line Financial、台灣推出Line Pay,樂天已領先走了十四年,期間透過收購當地信用卡、證券公司、網銀等,推出相關服務。

 

購併不斷的三木谷浩史,特別重視購併綜效,他曾說過,「我找尋可以跟現有生態系產生綜效的公司,讓生態系中不同顧客族群可以彼此流動,跟樂天其他的服務和產品拓展關係」。

 

打從二○○四年起,樂天逐步購併兩間當地信用卡公司,○五年推出自家信用卡「樂天卡」,以高回饋點數來提高持卡人的黏著度。此後十年,「樂天信用卡每年刷卡金額維持兩成比例成長。」集團副會長穗坂雅之驕傲地說。且自一六年起迄今,樂天卡便穩坐日本國內總刷卡金額最高的信用卡寶座。

 

三木谷浩史的投資永遠是看著「未來」,信用卡只是他踏入金融科技領域的第一步,九年前他入主網銀新創eBank加以整頓,成立樂天銀行,短短九年,開戶數成長一倍,總數達六四二萬人,當時比第二的AEON Bank多出三十七萬戶;存放款也大幅成長一八○%、五○○%,分別達五五○○億元新台幣、二二○○億元;最吸睛的是,樂天銀行雖存款不是最高,獲利卻高達六十五億元新台幣,居現有七家日本網銀之冠。

 

日本樂天銀行社長永井啟之認為「便利性」是樂天銀行的一大優勢。樂天一來透過點數贈用機制,快速累積會員;二來在龐大會員基礎下,積極推動多元服務,讓銀行戶能用同一個介面就能貸款、投資證券、轉帳,提升依賴性。比起台灣在今年二月和九月,街口支付及Line Pay接連推出好友轉帳功能,樂天早在四年前,就可經由臉書及旗下購併的通訊軟體Viber進行好友間轉帳功能,且會員間轉帳免手續費;正因走在業界之先,種種高補貼策略、點數轉換都被業者跟進模仿。

 

三木谷浩史的視野永遠都是遠眺未來,虛擬貨幣是他近來最關注的「未來」。兩年前他買下比特幣支付處理公司Bitnet、今年購併日本虛擬貨幣交易所min-btc、東京比特幣交易所Everybody’s Bitcoin,在在都是為此布局。

 

遠眺未來市場 虛擬貨幣是最佳答案

 

「加密貨幣這個產業,我不知道是比特幣、以太幣或是樂天幣,一定將有加密貨幣會在全球通用。」三木谷浩史認為加密貨幣有保值、價格穩定及難以造假等優勢,將取代部分市場的貨幣,因此已著手研發自家的「樂天幣」。

 

「未來不同產業藩籬會被打破,不會是一家公司、一個產業,而是一個生態圈、要打的是生態戰,而不是獨立服務戰爭。」集團共同創辦人小林正忠說。

 

看著未來的三木谷浩史,對於核心的電商業務也未鬆手。今年起也積極布建物流系統。譬如投資物流業「Rakuten   Express樂天快遞」、測試無人機配送服務。其中物流系統雖只服務東京二十三區和千葉縣,未來二至三年間,將以涵蓋九○%日本人口配送區為目標。

 

日本營收獨大 力求將經驗複製到海外

 

小林正忠認為,未來市場將是「無國界」。為此,樂天在過去八年急著走出海外市場,從一○年開始收購美、英、德海外電商;一四年,收購通訊軟體Viber,不但取得社群通訊技術,更一舉拿下來自中東、東歐、東南亞等區十億人的會員,使得全球會員人數來到十二億之多,二○年更志在觸及二十億人,「樂天的目標是成為全球會員最多的電子商務平台。」三木谷浩史霸氣地說。

 

不過,儘管生態圈發功,樂天營收在一一年到一七年,從九六○億元新台幣翻漲兩倍達兩千六百億元,稅後淨利更翻了十倍。但其中的八成營收仍來自日本本土市場,顯然,如何複製到海外,是集團一大挑戰;而台灣將會是近期樂天最關鍵的戰役。

 

樂天在台灣十年,擁有超過五百萬名會員,提供電商、信用卡等七種服務,且台灣電子支付發展正快速起飛。加上年底金管會即將開放網銀執照申請,如果樂天能夠成功奪下,就能將它的金融科技事業核心植入台灣樂天生態圈。

 

目前,樂天與國票金合組聯盟,與中華電信領軍的「國家隊」、台灣行動支付使用率最高的Line Pay隊,形成三搶二的局面。雖然三木谷浩史籌碼在手,樂天端出的金融科技成績單也亮麗,然而「敢賭」、「不怕犯錯」的他,能否一舉搶下這張執照,順利攻克台灣市場,仍須步步為營。

 

這一戰役若成,「樂天生態圈」則得以完整移植台灣、深耕市場,也將成為三木谷浩史未來在其他國家攻城掠地的最佳談判籌碼。

 

樂天

 

三木谷浩史

三木谷浩史

樂天

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樂天咖啡廳

位於東京澀谷的樂天咖啡廳,可用樂天信用卡、樂天Pay......,彷彿小小樂天生態圈。

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