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未來3年,蘋概股還會是主流嗎?鴻海、和碩、可成...都在做這事,投資一定要注意的「關鍵趨勢」

GEO喬哥

台股

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2020-10-26 10:58

每次蘋果發表新機,市場關注點總落在它身上,股票市場中的蘋概股就會是媒體討論的焦點,但有沒有發現,這效應已越來越不明顯?

 

今年受經濟前景不明影響,600美元以上高階機種銷售量衰退2~3百分點以上,而400~600美元銷售量增加4百分點以上,很明顯消費者採購手機已轉向平價中階機種,在外資券商預期2021年手機出貨將衰退12%左右的情況下,平價中階機種會是未來主軸。

 

而蘋果也看出這個趨勢,為了刺激消費者換機,推出如iphone12甜美價位的中階平價機種,而這應該會是未來主要銷售策略。

 

除了銷售新機,在顧及公司獲利情況下,另一方面也會對供應鏈嚴格控制成本,台廠供應鏈在利潤越來越差且每年被蘋果砍價的情況下,陸廠接手或另尋利基市場是再正常不過。

 

從可成把泰州廠賣給藍思科技可以看出,轉型已在進行,過去有些廠商礙於尚未找到取代iphone的產品,所以利潤再差還是接著幹。

 

但科技的進步為這些廠商找到了出路,例如車用產業就有可能成為廠商下個5年成長獲利新引擎,大陸車市成長加上電動車需求提升,科技化已是未來汽車業的基本配備。

 

iphone組裝大廠鴻海在科技日介紹了車用產業四大模組化平台:車用電子、驅動系統、車架底盤、動力電池。更與華創車電(裕隆子公司)合資成立鴻華,董事長由鴻海董事長劉揚偉親自擔任。

 

同為iphone組裝大廠4938和碩也切入特斯拉的中控電腦製造,2474可成在淡出蘋果供應鏈後,也奪得特斯拉獨家開發訂單,可成目前出貨主要是汽車內部的金屬結構件,驗證期長、製程複雜、進入門檻高,較不易遭同業削價競爭,目前全力耕耘車用市場,並朝技術含量較高的金屬結構件努力。

 

零組件部份,近期股價表現亮眼的3346麗清,在大陸車廠的LED車燈模組創下營收高峰。全球最大汽車零組件集團敏實集團,旗下的6283淳安專供車載鏡頭市場與行車安全模組,股價近一個漲幅也超過30%。專供車用金屬沖壓的英利-KY,其在能源車結構件與電池殼體的布局也開始發酵。

 

不論是大陸汽車市場的商機,或是新能源汽車的崛起,不斷顯示車用產業開始進入一個成長期,雖然開發期至少要3年以上,但開發完成後供貨起碼10年,相較於消費性電子的供貨期約2~3年還更穩定,且每年還不太會被廠商砍價太嚴重。

 

投資股票就是找尋公司未來能成長也能穩定獲利的股票,蘋概股未來5年是否還能像前5年那樣風光,我不知道。但看到各大廠已切入車用領域,這個族群未來我認為不能不注意。

 

作者簡介_GEO喬哥

籌碼喬哥股市學堂版主,曾擔任13年證券營業員,因不願看顧客不斷在股市賠錢,而學出一套交易方式,開過百場以上實體股市教學課程,對股票以事實面做判斷而非想法做判斷,擅長產業面選股與技術分析。

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